勾踐勸說(shuō)不動(dòng)西施，不得已，搬來(lái)了范蠡。范蠡和西施又見(jiàn)面了，西施告訴范蠡，西施已經(jīng)不再是過(guò)去的西施了。范蠡心有所動(dòng)。范蠡和西施彈起琴來(lái)，琴聲中表露出他們相互的情感。從此，他們真的要分手了，再也不會(huì)在一起了。
衛(wèi)姬將西施請(qǐng)到自己家中，熱情招待，并給她獻(xiàn)上自己釀造的果酒。西施推卻不掉，只好喝下果酒。勾踐告訴夫差，娘娘有了身孕。夫差大喜過(guò)望，斷然決定：越國(guó)不去了，要去也得等娘娘生了孩子以后再去。勾踐后悔地狠狠打了自己一掌。
夫差回到后宮，埋怨西施對(duì)自己瞞住了她懷孕的消息。忽然西施臉色剎白，手捂小腹，額頭滲出滴滴冷汗。西施所孕之胎兒沒(méi)了。鄭旦報(bào)告，娘娘今晚在衛(wèi)娘娘處，因推托不過(guò)，飲了一杯衛(wèi)娘娘自釀的果酒。夫差大怒，他要嚴(yán)懲衛(wèi)姬。
