李榮(宋雷濤 飾)裝做受了驚嚇回家。楊誠(李乃文 飾)和張漢超(張晞臨 飾)碰了面，兩人商量以后張漢超決定去李榮家里找他再了解情況，而先行一步的李榮剛剛進門就碰到了行動隊長，矛盾重重的二人一言不合廝打起來。張漢超前后腳到了李榮家，但被街道大媽攔住了盤問，屋內的兩個特務這才罷了手，行動隊長藏進了衣柜。
張漢超進了李榮家，發(fā)現四處狼籍，他懷疑有特務潛入進來，叮囑李榮在外面等著，特務很可能還沒走。張漢超仔細看了屋子里的衣柜和壁櫥，沒發(fā)現有什么異常，隨后叮囑李榮要多加小心，公安局也會多派人手加強巡邏，離開了李榮的家。
藏在衣柜內暗室的特務這才從里面出來，等張漢超走遠以后離開。部里有重大任務即將公布，是國家領導人出訪的安保任務，張漢超將專案組幾個湊到一塊，讓他們先分析手頭的案子。眾人各持立場，但余華被殺和神密電報被發(fā)現幾乎是同一天，案子漸漸并到了一起，張漢超決定先從李榮院里的大媽入手，看看能不能有所發(fā)現。
張漢超帶著模擬畫像的同事找到大媽，讓她將這些天出入陌生人的特征一一說出來，經過畫像辨認，發(fā)現收垃圾的王貴和當天行兇的狙擊槍殺手也就是行動隊長可能都在附近出現過。張漢超和楊誠又把畫像拿去給李榮辨認，李榮裝模作樣地看了半天，只說自己見過王貴好多次，此時王貴的嫌疑越來越大。
行動隊長的畫像被公安局四處張貼，李榮和他會面后，告訴他一定想辦法送他出城，隨后找了一輛拉貨的車將行動隊長塞到貨廂，逃過沿路的檢查，離開了北京城。行動隊長剛剛長出了一口氣，卻被開車的特務一槍斃命拋尸荒野，這也都是李榮提前安排的。
李榮又在王貴家附近貼出了一張尋找棕色大衣的告示，懸賞二百元，這么多錢讓王貴動了心，李榮遠遠看到王貴回家又揭下了告示。回到家的王貴，以為自己要發(fā)一筆小財，索性大手大腳地買了一堆吃的，這一切又落入了暗中跟蹤的楊誠眼中。
楊誠更加覺得王貴可疑，而這時的王貴正偷偷地去取他藏起來的衣服，被公安局的人逮了個正著。楊誠將王貴帶回公安局，但王貴只是撿來了衣服，根本不是兇手，楊誠也是審得一籌莫展。張漢超和李文蕾(胡丹丹 飾)在電信搜索車上發(fā)現了神秘的電報來自于東城，但范圍上僅能確定到這里。
