舜將三苗前來放火破壞華夏東夷聯(lián)合的伯強捉回，并從伯強口中得知三苗要趁水災之際前來攻打東夷，舜說三苗要來打仗讓東夷人全都行動起來搬離了低洼地，既躲過了水災又讓伯強意識到東夷和華夏聯(lián)合起來準備迎戰(zhàn)三苗。伯強逃回三苗告訴有苗氏華夏要幫助東夷抵抗三苗的消息。
早就得知三苗要攻打東夷的歡兜找到一直不同意華夏東夷聯(lián)合的鯀(修慶 飾)、共工(白海龍 飾)商量計策。娥皇(張清 飾)、女英(瑛子 飾)幫助舜制造了華夏東夷大軍都準備作戰(zhàn)的假象(聶遠 飾)嚇退了前來冒犯的三苗軍隊。鯀、歡兜、共工明知帝堯要出兵幫助東夷卻謊稱外出打獵，這引起了唐堯(趙文瑄 飾)的不滿，收回鯀的兵權(quán)。
鯀利用舜的繼母季好(周顯欣 飾)對舜的不和，去有虞氏給瞽叟建造房屋挑撥離間。
