黃蓉(翁美玲 飾)手中擺弄著皮影人在河邊唱了一首曲子，而這首曲子是那日黃蓉騙郭靖(黃日華 飾)去買印花糕時，找皮影藝人學(xué)的，為的就是在分別時唱給郭靖聽。明天天一亮，郭靖就要和華箏(黃造時 飾)回蒙古。黃蓉說自己唱這首曲子，是希望郭靖永遠不要忘了自己。
郭靖聽了難過得緊緊地抱住了黃蓉。楊康(陳星旭 飾)派人給郭靖送來了一封信，信中說八月初六之約取消的事。因為裝信的錦囊是郭靖和拖雷(戴志偉 飾)結(jié)安答時，郭靖贈送給拖雷的禮物。郭靖沒有起疑，相信這就是拖雷寫給自己的書信。郭靖興奮地告訴黃蓉，信中拖雷說華箏想明白了決定取消婚約了，因此他和黃蓉終于可以在一起了。
黃蓉聽了激動得與郭靖緊緊相擁。而另一邊，華箏和拖雷等到關(guān)城門，都不見郭靖前來赴約。拖雷知道郭靖不會來了，勸說華箏還是先回蒙古。沙通天(陳狄克 飾)向楊康匯報，郭靖見到錦囊和書信后沒有去跟華箏赴約，而郭靖下一步應(yīng)該會去桃花島。
楊康聽了得意不已，他的第一步計劃已經(jīng)成功，相信很快就能奪回武穆遺書了。黃藥師(苗僑偉 飾)教傻姑(夏梓桐 飾)寫字，可傻姑就是傻姑，連曲字都寫不好。黃藥師心說，曲靈風(fēng)怎么就生了個這么傻的女兒。江南七俠來到桃花島，問傻姑，黃藥師在哪。
傻姑模仿黃藥師的樣子同時學(xué)著黃藥師的聲音說，沒有工夫跟閑雜人等見面。郭靖正準備與黃蓉一起去桃花島，卻巧遇洪七公(趙立新 飾)。洪七公正在找柯鎮(zhèn)惡(王奎榮 飾)，而洪七公剛剛在碼頭上看見柯鎮(zhèn)惡時，柯鎮(zhèn)惡須發(fā)散亂，面目猙獰，嘴里還一直喊著喪盡天良，要割下黃蓉的腦袋。
郭靖聽了十分擔(dān)心，洪七公則建議郭靖還是按原計劃和黃蓉去桃花島，而他去找柯鎮(zhèn)惡，問清楚到底是怎么回事。郭靖和黃蓉來到桃花島，郭靖向黃蓉承諾，他永遠不會離開黃蓉了。可黃蓉的心亂亂的，總覺得有什么事要發(fā)生，而她擔(dān)心郭靖的大師父柯鎮(zhèn)惡不同意郭靖跟她在一起。
郭靖讓黃蓉不要擔(dān)心，而他這輩子都不會跟黃蓉分開了。黃蓉興奮地在桃花樹下翩翩起舞，而一旁的郭靖都看呆了。郭靖無意中發(fā)現(xiàn)三師父的馬死在桃花樹下，黃蓉隨后發(fā)現(xiàn)母親的墓碑碎了。郭靖在墓穴又發(fā)現(xiàn)幾位師父的尸體，而三師父臨終前還寫了個東字。
黃藥師人稱東邪，郭靖認定是黃藥師殺了自己的幾位師父。郭靖發(fā)誓一定要找到黃藥師，親手殺死黃藥師為師父們報仇。黃蓉勸郭靖冷靜，而她覺得真相不明，因此未必是她爹殺的郭靖的師父們。郭靖徒手刨地安葬了幾位師父，正跪拜師父們時，遠處傳來一陣陣凄慘的叫聲。
郭靖循聲找到四師父，可四師父卻發(fā)瘋似地揍郭靖，還欲置郭靖于死地。黃蓉推開了四師父，卻反被四師父打了一拳。但四師父也被黃蓉的軟猬甲打傷，最終死去。郭靖安葬了四師父，在離開桃花島時，跟黃蓉徹底反目。郭靖失魂落魄地走在嘉興的集市上，看見蘇氏小餅時，想起了七師父韓小瑩(肖茵 飾)。
郭靖隨后去了醉仙樓，想起前幾日跟師父們在這喝酒的情形，難過不已。丘處機(邵峰 飾)來到醉仙樓見到郭靖，同郭靖說起十八年前，他和郭靖的師父們在醉仙樓比武的情景。郭靖傷心一直落淚，他告訴丘處機，除了大師父，他的五位恩師都不在人世了。
郭靖正欲向丘處機道出是黃藥師殺了五位師父時，黃藥師跟全真派的人打斗來到了醉仙樓附近。
