韓曉琳(應采兒 飾)被周新宇(于和偉 飾)弄到一個山寨的翠竹山莊，韓曉琳醒來后就看到了自己昏迷時候遭受各種折磨不堪照片，幾乎崩潰。葉
在韓曉琳受到折磨的時候，訓練中的王斌(傅程鵬 飾)也心靈感應般地莫名心痛恐慌。徐公道(侯勇 飾)轉(zhuǎn)交給了王斌兩封信，一封來自林濤濤，一封來自韓曉琳。王斌展開韓曉琳的信件：……鳴鳳的臉只有風吹過，月亮照過，太陽曬過，媽媽吻過，鳴鳳是純潔的。
今天，您愿意親親鳴鳳嗎——王斌，如果你愛我，就趁現(xiàn)在找個無人的角落，親吻這篇滾燙的信紙吧……王斌的情感激蕩著，他如獲至寶般地捧起信紙，將臉輕輕地貼上去，仿佛尋到了韓曉琳的甜美氣息……徐公道對王斌等人展開了嚴格的訓練，他們要學習角色扮演、心理評估、說服、利用、甚至欺騙……訓練目標就是要讓他們掌握各種常人所不能掌握的特殊技能，包括軍事、政治、語言、法律、心理學、社交等等并且可以熟練運用。
他們要學會研讀對方心理、密碼密語、審訊和反審訊、滲透偵察和反滲透偵察、跟蹤和規(guī)避，更重要的是學會運用大腦——他們不是超人，但是他們必須具有超出常人靈活的大腦才可以勝任這個工作。與此同時，韓曉琳在翠竹山莊也在經(jīng)受著毆打與折磨，并強迫她投入訓練。
王斌、楚靜、肖天明(徐洪浩 飾)、雷鵬(徐佳 飾)也在訓練中摩擦和碰撞著，并建立了深厚的友誼。王斌擅于觀察和分析判斷，楚靜槍法最好，雷鵬體力、格斗第一，肖天明是數(shù)理方面的天才。禿頂(申軍誼 飾)被老爹(午馬 飾)交給周新宇制裁，周新宇下令將韓曉琳帶進來。
當著韓曉琳的面，周新宇下令把禿頂?shù)氖种割^一個一個切下來， 韓曉琳不忍，扭過頭去，不敢看。周新宇給了韓曉琳一把槍，并對她說，如果你不忍，就由你來解決吧。韓曉琳慢慢舉起槍，含淚瞄準禿頂，閉上眼睛，一咬牙，子彈正中心臟。
禿頂慢慢閉上眼睛。韓曉琳呼吸急促，幾乎站立不住。周新宇輕輕地摟住她，安慰說，別怕，總會有第一次。忽然，韓曉琳抬起手槍，對準周新宇的頭。所有人全傻了。周新宇卻臨危不亂，微笑著問韓曉琳，對于一個出色特務(wù)來說，你覺得我會給你兩發(fā)子彈嗎？
韓曉琳靜默了一會，突然無奈的，沮喪的垂下了手。手槍掉在地上。周新宇蹲下，緩緩地把槍揀起來，把彈夾摁開，退出里面的子彈。里面竟然還有四發(fā)子彈！韓曉琳憤怒地想撲上去，卻被憲兵們抓開了。周新宇意味深長地說道，你要學習的還有很多。
復仇的火焰在韓曉琳的眼中燃燒，她開始發(fā)瘋一般投入訓練……
