莫無形和宋飛燕(趙聰 飾)兩人互相欣賞，成為朋友。莫希聲的戲法功夫進步神速。宋飛燕提出要讓宋家班和莫家班聯(lián)合，莫無形斷然拒絕。莫希聲在街頭剃頭被小混混欺負(fù)，出手自衛(wèi)，被清道人知道后非常失望，把莫希聲趕出師門。毛頭看到莫希聲以為是莫無形，出手痛打，結(jié)果不打不相識。
沈萬奎(巍子 飾)堅決不把《神仙戲術(shù)》給武滕章，并從武滕章那逃了出來。北洋政府官員遇刺，同時一批黃金被劫，所有矛頭指向光明社，沈萬奎在街上救了被追殺的鄭毓敏(邊瀟瀟 飾)。官兵到慶和大劇院搜查革命黨，幸好有楚平將軍的父親楚老先生解圍。
金大人(石小滿 飾)帶著齊三(黃勐 飾)被曹大人(于彥凱 飾)召到京城，曹大人任命他追回政府被劫的黃金，金大人苦不堪言。鄭毓敏被從牢里逃出來的孫緬舍身相救，又逃過一劫。
