穆天然故意讓黎光(王輝 飾)看見煉山(夏添 飾)逮到自己與罌粟(麥迪娜 飾)假扮的楊司仲(傅迦 飾)私會，讓黎光以為二人就此決裂。回到魔界后繼續(xù)演戲，讓黎光以為煉山要反。反目大戲越演越烈，煉山逼穆天然交出楊司仲，穆天然不肯，煉山便逼穆天然退位，隨后又有人刺殺穆天然，罌粟為救穆天然身受重傷命在旦夕，雙方展開了大戰(zhàn)。
另一邊，楊仁執(zhí)(李子峰 飾)看著凌兮(楊蓉 飾)受苦痛心不已，為了凌兮甚至答應(yīng)和蘇子墨(殷葉子 飾)成親，蘇子墨明白強(qiáng)扭的瓜不甜，但卻不愿醒悟。楊司伯(丁子峻 飾)接到黎光報信，魔族內(nèi)亂，帶領(lǐng)除魔師大軍前往魔界，準(zhǔn)備將魔族一網(wǎng)打盡。
