楊天鴻(于曉光 飾)和林娜(彭婧 飾)，耿娟(吳曉敏 飾)三人被日軍追到了一個(gè)山頭，已經(jīng)無(wú)路可走，這時(shí)被及時(shí)趕到的蟒山縱隊(duì)陳虎山救回蟒山，至此丹勇在江州失去了消息。三人在蟒山養(yǎng)傷，換上八路軍軍裝后格外精神。楊母也在蟒山，楊天東(楊爍 飾)設(shè)宴給他們壓驚。
楊母敬完酒后，林娜起身，向楊母敬酒，表達(dá)了自己對(duì)楊天鴻的感情。這時(shí)耿娟坐不住了，也向楊母敬酒，說(shuō)自己已經(jīng)被楊天鴻親過(guò)，抱過(guò)，沒(méi)辦法只能嫁給楊天鴻。楊母讓楊天鴻決定選擇誰(shuí)。楊天鴻提議誰(shuí)能一口氣喝下一碗酒就選誰(shuí)，林娜一口氣喝下一碗，暈了過(guò)去。
耿娟和楊天鴻相視一笑。晚上楊天鴻正在洗澡，林娜和耿娟闖進(jìn)。楊天鴻躲到司令員房間，兄弟兩人躺在一個(gè)被窩里長(zhǎng)聊。在蟒山縱隊(duì)的操練場(chǎng)，司令員表演大刀的絕技，并讓楊天鴻發(fā)表講話，楊天鴻給大家講日本人都是野種的笑話。
楊天鴻和林娜、耿娟被送回江東城。此時(shí)楊天伯(章賀 飾)收到日本人的信，要求拿彭文清(張興哲 飾)換塞蒙的兒子。彭文清答應(yīng)了日本人的要求，在換人質(zhì)的過(guò)程中，山田由美子將塞蒙的孩子殺害，彭文清掐死山田自己也不幸遇難。楊天鴻向塞蒙講述了事情經(jīng)過(guò)，塞蒙交代了毒氣罐的下落。
錢坤收到兩個(gè)消息向楊天伯報(bào)告，一個(gè)是毒氣罐已經(jīng)找到三個(gè)，但還有兩個(gè)被轉(zhuǎn)移，也就是說(shuō)日本人又有了新的目標(biāo)。另一個(gè)消息是國(guó)防部派來(lái)的新督導(dǎo)明天一早就到。
