月黑風高，悶雷閃電似乎預告著一個極不尋常的夜晚。廣州嶺南大學禮堂里，宋芳華(陳德容 飾)反串“哈姆雷特”，唯妙唯肖，吸引住觀眾的目光。與此同時，一間三溫暖浴室里，死對頭水旱二碼頭的兩位當家黃軒主、趙社主不約而同在此享受泡澡之樂，一個神秘人物暗地里買通了茶房，把黃趙二人的衣服悄悄掉了包。
水氣裊裊的浴室里瞬時槍聲大作，子彈橫飛，哭喊聲一片。亂槍中，聚源社三當家于義龍中計失手殺了自己的幫主。小裁縫文阿陸(吳奇隆 飾)，親眼目睹了悚目驚心的這一幕。從不留活口的于義龍，發(fā)現(xiàn)阿陸成了唯一的目擊者，要殺人滅口，抬槍對準了阿陸的腦袋，面對槍口阿陸死到臨頭，掛心的只是尚未來得及下葬的父母，一片孝心感動了義龍，槍下饒了阿陸一命。
警察聞訊而來，把阿陸當作了殺人兇手追擊，阿陸倉皇逃命，巧遇從學校駕馬車返家的芳華搭救，芳華扮演哈姆雷特尚未卸妝，被阿陸誤認為俊美少年。整個命案原來是旱碼頭聚源社二當家陳社主一手策劃的陰謀，既藉此除去了社主，自己得以坐上正位，又陷義龍于不義，再假意不加追究，借以籠絡控制義龍。
得知義龍留了活口，陳社主將計就計，囑咐忠仆陳忠設計把殺人的黑鍋扣到阿陸頭上。阿陸渾然不知大禍臨頭，對心蓮講述夜間奇遇，心中對芳華感激不已。心蓮建議阿陸前往芳華所在學校當面致謝，校園中，阿陸與歧視華人的洋人馬修一言不和，差點打起來。
芳華及時解圍，并答應代阿陸向“宋先生”道謝，因為此時的芳華恢復了女妝，阿陸見面卻不相識。阿陸獨特的個性，和狼一般的機敏引起芳華極大的好奇和興趣。廣州赫赫有名的“聚源社”“義水軒”兩幫主雙雙死于亂槍之中，小小阿陸則被誣陷為奪人性命的江洋大盜，成了失去幫主的兩派江湖好漢追殺的對象！
冤家路窄，“聚源社”“義水軒”兩幫送葬的隊伍迎面相遇，聚源社原社主獨生女兒趙翠兒尋仇心切，只見子彈橫飛，頓時亂成一團！義龍英勇，誘走追兵，然而自己身受槍傷，性命危在旦夕，義龍由于失血過多，昏死在路邊，心蓮買菜歸來，發(fā)現(xiàn)義龍。
義龍雖然心存芥蒂，但是終因傷重，奈何不了心蓮…… 心蓮自然害怕義龍，但對義龍心生憐憫，便給義龍包扎傷口，并且蒙騙過了巡捕，至此心蓮救了義龍一命，義龍好生感激，心里已經(jīng)記下了這個善良溫柔的女子。心蓮驚魂未定地跑回家中，對阿陸好生埋怨，阿陸趕快賠禮道歉，這才平息了心蓮心中的驚恐。
阿陸誓言，定要師傅許配心蓮給自己，心蓮滿心歡喜。
