徐宗冕(張永健 飾)再三請(qǐng)求白三帶著自己去見蕭嵐(顏丹晨 飾)，白三只好答應(yīng)他的要求。兩人來到漁村，韓志杰(李健 飾)無意中聽說自己家碼頭在走稻川社的貨他怒火中燒，白三只好說出韓金銓(侯長榮 飾)的苦衷，韓志杰不甘心。徐宗冕對(duì)著蕭嵐就是一陣臭罵，他指責(zé)蕭嵐為了為了兒女私情忘了家仇，蕭嵐極力辯解請(qǐng)求徐宗冕放過韓志杰，徐宗冕將魏東籬(鮑大志 飾)調(diào)查自己的事情告訴蕭嵐，蕭嵐驚慌不已。
蕭嵐的精神壓力很大，睡夢(mèng)中她夢(mèng)到自己與韓志杰結(jié)婚，兩人宣誓的時(shí)候夢(mèng)蕭素琴拿著匕首出現(xiàn)，她與徐宗冕合伙殺韓志杰。蕭嵐驚嚇不已，她從夢(mèng)中驚醒，韓志杰匆忙趕過來安慰蕭嵐，蕭嵐只好謊稱自己夢(mèng)到徐宗冕遇害。青島的碼頭，兩人小乞丐誤食了貨物里的大煙膏，而后中毒身亡。
劉警長震怒，他覺得市面上流傳的鴉片就是沖著自己來的，他命令厲辰星徹查此事。厲辰星從劉警長口中得知韓志杰和蕭嵐離開的事情很是惱怒，他惡狠狠地?fù)P言要對(duì)付韓志杰。厲辰星的態(tài)度一反常態(tài)，他心知?jiǎng)⒕L和稻川社的主意，手下的人無意中提起韓志杰卻被厲辰星一通暴打，手下的人很是無辜。
厲辰星的手下向白三潘虎抱怨厲辰星，他對(duì)日本人的事情很是頭疼。白三趁機(jī)提出幫助警局查案，這一邊韓志杰辭別蕭嵐獨(dú)自一人回青島幫助厲辰星查案。韓志杰假扮塵警察，帶著眾人攔下稻川社的大煙膏，而后將犯人押往警署。
厲辰星看到韓志杰之后，二話不說就要將韓志杰抓起來，韓志杰讓厲辰星抓自己他表示厲辰星永遠(yuǎn)是自己的兄弟，厲辰星不以為然。劉警長表揚(yáng)厲辰星，厲辰星用極刑威逼眾人招供，劉警長對(duì)厲辰星有了新的看法。劉警長威脅藤澤，藤澤趁機(jī)讓人去封犯人的口。
韓志杰故意使計(jì)謀攔住了稻川社的貨，厲辰星卻根本不理會(huì)韓志杰的好意，他揚(yáng)言自己和韓志杰水火不容，眾人面面相覷，韓志杰只好悻悻地回到小漁村。回程的路上，韓志杰被姜云國的殺手?jǐn)r截，雙方打斗不止，混亂中潘虎無意中拉開了手榴彈，韓志杰這才趁亂離開。
厲辰星將韓志杰的功勞全部說成是自己的，劉警長對(duì)著他一番表揚(yáng)。藤澤理直氣壯地向厲辰星要人，還一口否認(rèn)日本人販賣煙草的事情，劉警長和厲辰星只好打開貨物，結(jié)果發(fā)現(xiàn)里面的東西竟然是布匹，劉警長和厲辰星很是吃驚。
藤澤借機(jī)向劉警長發(fā)難，劉警長一怒之下降了厲辰星的職。韓志杰失魂落魄，蕭嵐為他分析局勢(shì)，讓韓志杰拉攏憎恨日本人的劉警長，韓志杰決定采納他的意見。曾念安(沙景昌 飾)警告厲辰星不要和日本人作對(duì)，厲辰星若有所思地點(diǎn)點(diǎn)頭。
