一九二六年，關(guān)東地區(qū)，黑心雕(杜源 飾)和刁大爪子被郭驢子帶領(lǐng)的一隊(duì)官兵追趕，他們最終被擒獲。玉龍鎮(zhèn)的高麻子為此請(qǐng)郭團(tuán)長(zhǎng)(秦衛(wèi)東 飾)來家中赴宴表示慶賀，九紅(孫菲菲 飾)知道黑心雕被抓后想起了家人的慘死，她一心想著要親手殺死黑心雕，她師哥去勸她還答應(yīng)幫她報(bào)仇。
郭驢子十幾歲就和黑心雕在一起，他對(duì)他是址分了解。高麻子帶著兒子秧子見到了被綁著的黑心雕，秧子娘年輕的時(shí)候被黑心雕搶走，黑心雕把高麻子的三姨太做了十年的壓寨夫人，秧子拿著刀子捅了黑心雕的腿。日本人慧子知道黑心雕被抓住，她讓大木說中國(guó)話。
九紅和師哥準(zhǔn)備去殺黑心雕，他們知道他被關(guān)押在郭驢子的院子里，進(jìn)入院子后他們的刺殺計(jì)劃沒能得逞，官軍隨后向他們開他，九紅和師哥只好從院中逃走，當(dāng)他們體力不支時(shí)被大山里的好漢鵬飛(王陽(yáng) 飾)相救，鵬飛要找的人正是他們的二人轉(zhuǎn)班。
班主收下了鵬飛，九紅和他在一起配合的很好。在高麻子慶祝的時(shí)候黑心雕和刁大爪子被慧子派去的人救走，郭驢子讓臺(tái)上的二人轉(zhuǎn)演員唱十八摸，九紅說自己不會(huì)唱，郭驢子激怒之下要為難戲班，鵬飛扮女裝出來應(yīng)付場(chǎng)面就唱起了十八摸，秧子發(fā)現(xiàn)了他是假裝的并上臺(tái)拆穿。
鵬飛被帶到了郭團(tuán)長(zhǎng)面前，他胸前的兩個(gè)饅頭被掏了出來，這逗樂了郭驢子，他不給他們生氣了，郭驢子讓鵬飛將馬尿給喝了，鵬飛將馬尿潑了郭驢子一臉，郭驢子的槍聲讓打斗的人停下來，讓他要?jiǎng)拥稌r(shí)知道黑心雕和刁大爪子被人救走了，這讓他以公務(wù)為由借機(jī)離開，到關(guān)押地后他也不知道是誰(shuí)救走的，對(duì)于黑心雕的逃走郭驢子認(rèn)為是件好事兒，這樣他才能拿到上鋒發(fā)的軍餉。
