劉伯溫(卓凡 飾)在張君寶引薦下，有緣結(jié)識(shí)朱元璋(嚴(yán)屹寬 飾)和馬芝蘭(張茜 飾)，劉伯溫大贊兩人相格貴不可言；而劉伯溫的博學(xué)多才，胸懷韜略，也深得馬芝蘭、朱元璋敬重。國(guó)師石勒落難，被困天牢，劉伯溫感恩圖報(bào)，想方設(shè)法說服丞相伯顏釋放石勒，石勒對(duì)劉伯溫深為感激，二人頓成莫逆，結(jié)為師徒。
赤必烈(計(jì)春華 飾)師徒向武當(dāng)進(jìn)發(fā)，立意要掃滅全真教。邱處機(jī)知武當(dāng)大難臨頭，苦思應(yīng)變之策。
