鄭國(guó)忠(林熙越 飾)包圍了賀云峰(朱雨辰 飾)等人，要賀云峰交出陳子墨(楊雪 飾)，賀云峰誓死不從，二人拔槍相對(duì)。鄭母在寺中覺(jué)察到不對(duì)勁，出來(lái)解圍，不想失足滾下臺(tái)階，受了重傷。鄭母拔槍指向自己，要挾鄭國(guó)忠放人。賀云峰等逃走之后，鄭母?jìng)厮廊ァ?/p>
賀云峰得到消息痛不欲生。數(shù)日后，鄭國(guó)忠、賀云峰同時(shí)為母出殯，二人跪在鄭母墳前，鄭國(guó)忠折斷羽箭，表示從此兄弟二人恩斷義絕。鄭國(guó)忠決定剿滅共黨，為母報(bào)仇，他在光源酒樓大開殺戒，除郎秀才(黃精一 飾)外，其余人全部被害。郎秀才逃回狼悚山，力勸賀云峰不要招惹共黨，全身遠(yuǎn)禍，賀云峰卻堅(jiān)守承諾，不予理會(huì)。
郎秀才打算請(qǐng)戲班唱戲，想以此勸誡，不想消息走漏，鄭國(guó)忠派人混進(jìn)戲班，一道上了狼悚山。演出當(dāng)夜，山上弟兄熱鬧地聽著戲曲，后臺(tái)特務(wù)們已經(jīng)將刺殺矛頭指向共產(chǎn)黨陳子墨和兩個(gè)洋人。
