老鷹(霍亞明 飾)收到秦天亮(胡軍 飾)冒五人小組之名發(fā)來(lái)的電報(bào)，信心滿滿。顧顯章(馮恩鶴 飾)將計(jì)就計(jì)決定把汪蘭(柯藍(lán) 飾)借調(diào)給老鷹。秦天亮和洪升將五人小組押回重慶，在警備區(qū)看押，首長(zhǎng)(鄭強(qiáng) 飾)決定以五人小組為主線，執(zhí)行“泰山計(jì)劃”。秦天亮了解到“郝大河”原名馮路德，供出了青年書(shū)店這一秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。
秦天亮通過(guò)朱鐵(王品一 飾)江水舟(李贊 飾)證明，這不是保密局潛伏特務(wù)的聯(lián)絡(luò)站。秦天亮回到家里，李荷(趙子惠 飾)欣喜若狂。她拿著結(jié)婚報(bào)告給秦天亮，被秦天亮婉言拒絕，讓李荷萬(wàn)分痛苦。收發(fā)室苗師傅撮合李荷與歐權(quán)談戀愛(ài)，被李荷拒絕。朱鐵約秦天亮探聽(tīng)五人小組消息被李荷跟蹤，秦天亮質(zhì)問(wèn)李荷，李荷又一次說(shuō)：我要保護(hù)你。
汪蘭被調(diào)到了天下一號(hào)小組，而老鷹卻讓黃寧云處處防備著汪蘭。老鷹發(fā)給五人小組的電文用了密碼電報(bào)，給秦天亮的下一步行動(dòng)帶來(lái)了困難。
