樊露(王麗坤 飾)被獄警吊死，拉到郊外李克明(程皓楓 飾)負(fù)責(zé)掩埋，獄警走了以后李克明救出樊露。原來獄警阿三被收買，在樊露的吊繩上做了手腳。日本人的偽鈔計劃已經(jīng)開始，是由一個叫佐藤的專家負(fù)責(zé)印制，樊露回來的新任務(wù)就是殺死佐藤。茜茜(劉叢丹 飾)趁機(jī)殺了CPA的金融專家顧仰之。
第二天茜茜找樊露去逛街，經(jīng)過教堂的時候樊露自己去教堂。原來樊露是共產(chǎn)黨來教堂接頭，組織上讓她全力配合CPA。桂海清(黃俊鵬 飾)日本人偷走了香港的法幣模板，專家化妝成客商乘船來上海。桂海清讓李克明全權(quán)負(fù)責(zé)這次劫持日本專家的任務(wù)。
巖井建二安排了是個跛子，讓茜茜什么都不用做以防暴露，萬一抓家被抓茜茜再采取行動。在碼頭日本便衣也來接專家，直到第十個跛子出來樊露上去查詢，這個人假裝聾啞被樊露識破。CPA和日本便衣打了起來，茜茜去追逃跑的人。
樊露去追那個趁機(jī)跑了的家破字。茜茜拿到包裹回去打開發(fā)現(xiàn)有炸彈，茜茜讓桂海清疏散辦公室人員自己留下來拆除炸彈。樊露回來沖進(jìn)去，茜茜已經(jīng)拆除炸彈，但是里面的模板是假的。李克明和樊露審訊犬養(yǎng)，得知那個逃跑的是宮琦，來上海找一個算命的女人。
茜茜得知原來李克明會催眠術(shù)。李克明和樊露一起去找那個算命的人，發(fā)現(xiàn)宮琦就躲在那里。但是宮琦那里的模板也是假的，犬養(yǎng)在公司內(nèi)死了。桂海清讓李克明利用催眠術(shù)測試茜茜，原來桂海清懷疑茜茜碉堡了真的模板。茜茜通過了測試。
茜茜帶著真的模板送給巖井建二，原來茜茜殺了犬養(yǎng)，而且提前吃了抗催眠的藥，躲過了CPA的懷疑。日本人晚上要舉辦慶功宴，桂海清派露露去刺殺宮田。刺殺的時候樊露失手，李克明親自打死宮田。第二天李克明通知樊露被停職并且還要參加克服障礙的訓(xùn)練。
茜茜去找?guī)r井建二說CPA又殺了一個專家，巖井建二說她們是殺的都不是在真的專家。桂海清派茜茜刺殺三天以后來的專家阿部松，如果茜茜殺了阿部松才算真的通過測試。茜茜問是不是露露配合自己，桂海清說露露要進(jìn)行火的障礙訓(xùn)練。
茜茜告訴巖井建二桂海清已經(jīng)開始懷疑自己了。
