徐洪拿帶著刀埋伏在了邱天(林熙越 飾)的住處，邱天在沒有防備的情況下勉強(qiáng)躲過了伏擊但刀還在徐洪的手里，就在徐洪快要得逞時，前來配合邱天工作的王若楠(朱杰 飾)聽到了房間里的動靜，她反應(yīng)十分迅速，拿滅火器砸開了門后對著徐洪狂噴，被捕后的徐洪被她帶回了警局。
專案組基地金隊(霍青 飾)和局長正在商議，他們打算派邱天帶著冰毒打入劉東(李強(qiáng) 飾)集團(tuán)的內(nèi)部，并且安排王諾楠充當(dāng)邱天的女朋友，并作為邱天在此次行動中的唯一指定聯(lián)絡(luò)人，配合邱天的行動。王若楠和邱天都有一些沉悶，開完會后王若楠獨自到海邊沙灘散步。
邱天則一個人坐在公路傍苦笑。來來往往的車輛就好像是他們的命運，既然已經(jīng)明確了目的那就義無反顧的走在了路上。邱天按照金隊長的指示，拎著從徐勝那里繳獲的一箱冰毒去找劉東的手下--張成(羅二羊 飾)，邱天告訴張成，自己是徐勝的手下。
可張成辦事十分謹(jǐn)慎并沒有直接信了他，在張成的逼問下邱天早已想好的回答十分符合邏輯并且徐洪已被警方控制，張成無法查出邱天的真實身份，于是張成打電話問了劉東，劉東行事更為嚴(yán)謹(jǐn)，他讓張成叫邱天在海邊見面。為了試探邱天，三番兩次更換見面地點，邱天都在接到電話后急忙趕到，跟蹤在后的張成的手下沒有發(fā)現(xiàn)邱天的破綻。
才終于到了海邊。海邊，邱天終于見到了劉東和肖龍(張梓宸 飾)。邱天的說辭滴水不漏，可是狡猾的劉東還是對邱天的身份抱有懷疑，決定制藥毒品殺掉邱天。特別是肖龍為了得到徐勝死后剩下的場子，十分不滿意邱天，可膽識過人的邱天此時豁出去了一邊喊著你殺我了吧，一邊說劉東不講義氣。
劉東覺得邱天的反應(yīng)十分合理而且當(dāng)著小弟的面他不能做事這么無情無義。暫時相信了他，讓他以后跟著成子。事后劉東把徐勝的貨分給了張成和肖龍并且分析了邱天身份的可信度，第一邱天并不知道崢子已經(jīng)身亡一事，崢子的死的像是被仇殺，第二邱天是警察的話不可能帶著這么多毒品來找他。
肖龍卻依舊對邱天十分不滿。可張成覺得劉東說的十分有理，同時也欣賞邱天的氣魄和機(jī)靈，便給邱天安排了新的住處。可還是對他不免有一絲懷疑。邱天終于打入劉東內(nèi)部，事后趁機(jī)和若楠取得了聯(lián)系，金隊長和邱天若楠開會的時候，另給了邱天和若楠一個手機(jī)，供單線聯(lián)系。
正在商議的時候，張成給邱天打電話，邱天謊稱自己正在女朋友家收拾東西，隨后，就匆匆趕到了張成約定的地點——蘭心會所。可剛到就與張成的手下磊子發(fā)生了沖突，此時張成正好趕到，把邱天的身份對的兄弟們做了介紹并叫他們一起到了辦公室，磊子很不爽邱天他當(dāng)著張成的面取笑是丟下大哥逃跑的人，可張成把邱天在海邊把肖龍說的一愣一愣的事拿來反問他能不能做到，磊子很不屑就問他來這里能干什么。
張成介于懷疑讓邱天先去幫自己看一下停車場邱天答應(yīng)后他們便準(zhǔn)備出去了，他們走時張成刻意叫住了磊子顯然他有事要安排........
