長生和有容、以及秋山君(張峻寧 飾)在前往天涼郡途中，無意中碰見了在周獨夫(翟天臨 飾)墓前祭拜的黑袍(李超 飾)。三人都認(rèn)為此事十分蹊蹺，而且黑袍實力深不可測，就算他們?nèi)寺?lián)手也恐怕不是對手。因為雙方實力如此懸殊，長生等人便想了些計謀，假意找到了周園的鑰匙，用秋山君引開黑袍，打算將黑袍一軍。
果真，黑袍中計，緊跟隨秋山君，并向秋山君搶奪鑰匙。不過道高一尺，魔高一丈，原來黑袍是假裝中計，黑袍是想讓秋山君落單，再一次激發(fā)秋山君的妒忌，而其實黑袍對陳長生(鹿晗 飾)和徐有容(古力娜扎 飾)的動向了如指掌。另一方面，有容和長生在古墓中找尋周園鑰匙的線索，長生撫琴引出周獨夫神識。
加上先前在國教學(xué)院的石碑提示，長生尋得了周園鑰匙。在有容和長生尋得鑰匙后，長生借著鑰匙進(jìn)入了周獨夫的神識內(nèi)，長生本想借此機(jī)會詢問周獨夫星圖的線索，并贊賞周獨夫乃是天下第一人，但不想周獨夫卻直言自己并不只是想要做天下第一，而是要做天上第一人，長生聽此便否決了周獨夫，告知周獨夫他逆天改命失敗了，他已經(jīng)死了，現(xiàn)在的周獨夫不過只是一縷神魂。
不想此言卻惹怒了周獨夫，在周獨夫放狠話要殺長生時，長生表示周獨夫若能幫自己逆天改命成功了，那周獨夫他也就等于成功戰(zhàn)勝了上天了，周獨夫聽到此話很是贊同，更是將開啟周園鑰匙的方法傳授給長生。就在長生準(zhǔn)備帶有容去周園時，黑袍突然現(xiàn)身，更將古墓擊毀。
原來黑袍早就奪得了周園鑰匙，然后復(fù)制了一把一模一樣的鑰匙讓長生等人中計。秋山君趕回古墓前，看見被毀的古墓很是擔(dān)心有容的安危，經(jīng)過一番追尋，秋山君終于尋到長生和有容。妖族公主白落衡(吳倩 飾)被白帝(王策 飾)困于寢宮，更將她的百寶囊收回了，讓落落公主只能待在房間里。
在落落公主從白后(龔蓓苾 飾)處得知關(guān)于神山的訊息后，便通知了軒轅破(高瀚宇 飾)，讓軒轅破從國教學(xué)院趕回到了白宮。雖然一開始軒轅破被白宮的侍衛(wèi)捉了個現(xiàn)行，但經(jīng)落落公主的隨身侍從引領(lǐng)，軒轅破終于見到了落落。就在落落和軒轅破正準(zhǔn)備前往神山為長生尋良藥時，白帝帶著眾多侍衛(wèi)來阻撓落落和軒轅破。
白后眼看著自己心愛的女兒因為無能為力救助她心愛的人而責(zé)備著她自己，很是心疼。加之落落公主主動求白后可以讓她一同和軒轅破一起受罰，只因闖神山的這一切都是她的主意，落落公主從神都回來似乎真的成長了，這讓白后很是欣慰。
可憐天下父母心，雖然白帝囚禁著落落，不讓落落離開妖族，但其實白帝也在怨恨自己的無能為力。經(jīng)過白帝和白后的一番商談后，白后解開了落落的結(jié)界。并告知落落軒轅破被囚禁在何處，但能不能闖出白帝城就要看她和軒轅破二人的本事了。
白后此次放手，讓落落可以做一個單純妖族，而不用再肩負(fù)著妖族公主的重任。落落和軒轅破出城時，遇到了小德(郝帥 飾)將軍帶領(lǐng)著一眾侍衛(wèi)守在了城門。為了可以出城，落落想出巧計，讓軒轅破假扮金將軍帶著她出城，而真正的金將軍則負(fù)責(zé)引開小德將軍。
這個計謀很是順利，軒轅破和落落公主成功出城，但其實小德將軍是故意放走落落的。
