紅府內(nèi)，二月紅(張藝興 飾)坐在桌前想著張啟山(陳偉霆 飾)說的事，丫頭(袁冰妍 飾)問他是不是心里有什么事。二月紅告訴她是因為唱戲的時候，有人在臺下鬧事所以才心情不好。二月紅話音才落，丫頭就咳了起來，急得二月紅直問她：“怎么又咳了，上次的藥吃了不是好多了嗎？
”丫頭勸他不要急，說她這個病要慢慢養(yǎng)，急不得的。丫頭回房后，二月紅打開了一個密室，用張啟山留下的戒指打開了密室里的一扇門。他繼續(xù)向密室里面走，推開了貼著封條的門，屋內(nèi)全是一些古老的玩意，他從一個小盒子里拿出了一枚戒指，和張啟山留下的戒指一模一樣。
晚上，張啟山讓手下去請八爺。在來的途中，八爺向張啟山的手下說，從前他被一個日本人欺負，還是張啟山救了他，而張啟山也經(jīng)此一戰(zhàn)成名。張啟山將二月紅說的那些話告訴了八爺。張啟山根據(jù)二月紅所說，得出日本人在做秘密實驗的推測，如果這個推測成立，長沙就會很危險。
張啟山表示關于火車的事，他一定會徹查到底，二月紅不肯幫忙，他們就自己查。為了查出棺材來自于哪兒，他們開始從鐵路圖上，找火車的來源，最終確定火車是從礦山開過來的。而礦山如此凄涼，日本人有陰謀也不會去礦山，除非他們要做秘密實驗。
張啟山下令明天出發(fā)去礦山，而八爺想趁著張啟山下令期間逃跑，卻被張啟山逮了回來。張啟山表示自己一定會保證他的安全，最后八爺還是同意去了。另一邊，二月紅坐在屋內(nèi)，回想起大夫給丫頭看病時，他在祠堂給列祖列宗發(fā)誓說不再沾染祖業(yè)時的情形。
丫頭站在湖邊，有人給她披了一件衣裳，還沒轉身她就喊了“二爺”，轉身后才發(fā)現(xiàn)來的人是陳皮，二月紅的徒弟，便把衣服還給陳皮了。陳皮帶著丫頭去找二月紅，卻在進門前被丫頭叫住了。到了張啟山他們啟程的這一天，八爺牽著一頭掛著鈴鐺的驢來了，被張啟山身邊的副官狠狠地嘲笑了一番。
丫頭在門外等了二月紅一晚，等他出來了，便煮了一碗面給他，丫頭說陳皮長這么大了還像個孩子似的。張啟山一行人到了一條岔路口，八爺想要算上一卦，再決定往哪邊走，而張啟山還沒等他開始算，直接朝著左邊那條路走了。
丫頭無意間聽到陳皮被二月紅懲罰的事，便到祠堂找陳皮。陳皮告訴丫頭，他練功時看到了河邊的螃蟹，便抓了一婁回來，卻被二月紅發(fā)現(xiàn)了，這才受了罰。丫頭為了安慰她，給他帶了一碗面。而陳皮所說的那些他抓的螃蟹，卻是從賣螃蟹的人手里搶過來的。
張啟山他們來到了一個荒涼的鎮(zhèn)子，八爺發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)子里的石獅都有些年頭了，正當他們?yōu)檫@個荒蕪一人的鎮(zhèn)子感到奇怪時，恰好看到了一個帶著孩子的女人。女人看到他們卻很防備。他們上前詢問，卻把女人嚇得想跑。為了抓緊時間逃難，這個女人告訴他們，這個鎮(zhèn)子里之所以沒人，是因為附近的礦山發(fā)生了好幾次礦難，大家都逃命去了。
因懷疑這個鎮(zhèn)子跟火車的案子有關，張啟山?jīng)Q定在這個鎮(zhèn)子里落腳。夜里，張啟山一行人在這個鎮(zhèn)子里，發(fā)現(xiàn)了一處亮著燈的屋子，八爺聞到了屋里飄出來的飯香，想進去吃飯，順便套點料出來。張啟山告訴他，里面魚龍混雜，現(xiàn)在進去很危險。
