軍統(tǒng)派駐孟師的吳鈞通過種種跡象確定譚志祥就是紅狼，為謹(jǐn)慎起見，軍官沈沖與吳鈞約定計(jì)策，以圍剿重慶大學(xué)的共產(chǎn)黨積極分子的行動(dòng)來試探譚志祥。譚志祥果然探得消息，卻無法及時(shí)通知聯(lián)絡(luò)人。譚志祥陪孟天然(博弘 飾)到教堂做祈禱，假裝去廁所，駕駛著孟天然的汽車，在萬分危急的情況下，搶先一步鳴槍示警，救了重慶大學(xué)的共產(chǎn)黨積極分子。
白曉月墜落的墓穴就是老蜀王墳。國老帶領(lǐng)大家從墳?zāi)估锬昧诵┡阍崞芬鋈Q武器。逐漸地，大家也開始接受白曉月，國老也同意黑狼(常戎 飾)跟白曉月在一起了。雖然沒有抓住譚志祥的把柄，但沈沖感覺到譚志祥沒那么簡單，讓吳鈞盯緊譚志祥，一有風(fēng)吹草動(dòng)，立即逮捕譚志祥。
黑狼跟隨白曉月下山劫獄，段興(李竹 飾)得到消息，搶先給盧肥腸報(bào)了信，盧肥腸要對(duì)白仲甫執(zhí)行死刑。黑狼行動(dòng)受阻，當(dāng)著白曉月的面，盧肥腸槍殺了白仲甫。段興將白夫人接回了九春堂藥店。黑狼覺察出劫獄行動(dòng)中出了漏洞，聲稱一定要查出到底是誰泄了密……
