周恩來(lái)(孫維民 飾)召開(kāi)會(huì)議，研究國(guó)際問(wèn)題。中國(guó)政府向蘇聯(lián)提出強(qiáng)烈抗議。周恩來(lái)指示邊防軍要按“有理有利有節(jié)”原則行事。一九六九年七月一日，臺(tái)灣中山研究院正式成立，從此，臺(tái)灣的核武器研制在秘密中進(jìn)行。尼克松在環(huán)球旅行中，尋求直接打開(kāi)北京大門的途徑。
并在巴基斯坦與葉海亞·汗總統(tǒng)密談，希望在葉海亞總統(tǒng)這里找到通往中國(guó)的渠道。九月十一日，周恩來(lái)在北京機(jī)場(chǎng)會(huì)晤了蘇聯(lián)部長(zhǎng)會(huì)議主席柯西金。兩個(gè)大國(guó)的總理三個(gè)半小時(shí)的談話把中蘇關(guān)系從戰(zhàn)爭(zhēng)的邊緣上拉了回來(lái)。會(huì)晤后，兩國(guó)緊張的關(guān)系有所緩和，中蘇邊界問(wèn)題的談判也在北京恢復(fù)。
蘇聯(lián)勃列日涅夫政府沒(méi)有放棄對(duì)中國(guó)的威脅，周恩來(lái)召集老帥們進(jìn)行討論分析，大家認(rèn)為蘇聯(lián)會(huì)趁我國(guó)建國(guó)二十年國(guó)慶的時(shí)候，攻打我們。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)決定在國(guó)慶前幾天用原子彈試驗(yàn)進(jìn)行威懾和回?fù)簟＞旁露巳蘸投湃眨覈?guó)分別進(jìn)行了地下核試驗(yàn)和一次高爆核試驗(yàn)，均取得了成功。
美蘇通過(guò)各種偵查手段注視著羅布泊上空騰起的蘑菇云和地下核試驗(yàn)傳來(lái)的地震波，也密切地注視著北京，注視著中南海的反應(yīng)。而毛澤東卻對(duì)外界秘而不宣，讓蘇聯(lián)人很是云里霧里，摸不著底。
