岡村寧次派大軍加速向阜平推進(jìn)，聶榮臻(林永健 飾)下令主力部隊(duì)撤離，而司令部不動(dòng)，掩護(hù)主力部隊(duì)撤離。聶榮臻識(shí)破日軍詭計(jì)，向北行軍過(guò)沙河途中遇到未突圍出的部隊(duì)和老百姓。日軍包圍沙河，聶榮臻下令絕對(duì)不能與日軍發(fā)生正面沖突。
日軍飛機(jī)轟炸準(zhǔn)確，戰(zhàn)士懷疑有內(nèi)奸。聶榮臻緊急下令關(guān)閉電臺(tái)，停止一切對(duì)外聯(lián)絡(luò)。聶榮臻使出調(diào)虎離山計(jì)，向常家渠前進(jìn)。日軍發(fā)報(bào)宣稱(chēng)聶榮臻已死，毛澤東(王霙 飾)電告劉伯承、鄧小平(盧奇 飾)、賀龍火速策應(yīng)。聶榮臻終于等到時(shí)機(jī)，帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們突圍，順利通過(guò)敵人的封鎖線。
“百團(tuán)大戰(zhàn)”結(jié)束，八路軍大獲全勝。周恩來(lái)(郭偉華 飾)托人到上海去找聶榮臻唯一的女兒麗麗，找到后帶到延安或晉察冀。特殊時(shí)期，部隊(duì)缺糧，不斷有人暈倒。趙鐵頭(高海鵬 飾)擅自帶領(lǐng)一幫戰(zhàn)士準(zhǔn)備到敵占區(qū)背糧食，遭到阿燦的阻攔。
