齊北交給 胡漢良(余皚磊 飾)一個(gè)緊急任務(wù)。臨走時(shí)胡漢良要李直去把相機(jī)給 黃秀玉(彭?xiàng)?飾)送去，李直把膠卷拿了出來(lái)給了胡漢良，胡漢良對(duì)李直很贊賞。黨調(diào)處的電話打不出去，為了保護(hù)共軍釋放的國(guó)軍將領(lǐng)高福源的安全，而胡漢良下令黨調(diào)處的人除黃秀玉外誰(shuí)都不能出去，所以 武仲明(王學(xué)兵 飾)決定利用黃秀玉。
正在苦于不能出去之時(shí)，這時(shí)武仲明看到門口的個(gè)賣糕點(diǎn)的，于是武仲明以糕代高把消息傳給了車夫老鐵，要他讓高福源敢快離開(kāi)。胡漢良去抓高福源的時(shí)，結(jié)果高福源提前一步走了。朵兒在去給 沈蘭(張延 飾)買鴨脖的路上，看到學(xué)生演講。
這時(shí)警察過(guò)來(lái)了，朵兒摔倒了，演講的那個(gè)人陳新過(guò)來(lái)把朵兒扶了起來(lái)，并把朵兒送回了家，同時(shí)也把一些先進(jìn)的思想傳輸給了朵兒。原來(lái)這個(gè)陳新原名叫陳培林，是劉北派去故意接近朵兒的，目的是要從朵兒的口中套出關(guān)天武伯英的事。
楊虎城的主管讓人送來(lái)了禮品，奶奶讓武仲明記著楊虎城的好。晚上，武仲明要在外面凳子上睡，天冷，沈蘭讓他回屋睡了。武仲明吸煙的習(xí)慣跟他哥哥武伯英一樣，這讓沈蘭又想起了武伯英，沈蘭又拿出武仲明與他哥哥的信物，這讓武仲明不得不想起他一直不愿想起的小時(shí)候與哥哥分離的情景。
第二天，權(quán)叔發(fā)現(xiàn)朵兒從街上帶來(lái)的傳單，很生氣。沈蘭提醒武仲明把自己的東西收拾好，小心些。武仲明說(shuō)他會(huì)的。因?yàn)樽ジ吒Ｔ词。R北挨了上級(jí)的批。李直說(shuō)他覺(jué)的有人走漏了風(fēng)聲。小丁小次托武仲明救的三個(gè)人又被抓了，結(jié)果那三個(gè)人是販賣煙土的。
組織要武仲明通過(guò)楊虎城把金條換成法幣，并說(shuō)現(xiàn)在他們的關(guān)口只剩下易俗社這個(gè)了。而這時(shí)，胡漢良也已經(jīng)盯上了易俗社。胡漢良刑逼易俗社的跑堂的人，并通過(guò)這個(gè)人圍場(chǎng)打援，逼戲子寶兒唱戲，以引出接頭的人。這天武仲明來(lái)到了戲班子，剛點(diǎn)了出暗號(hào)戲，就看到了下面的胡漢良。
