天保三載，上元節(jié)西市開(kāi)市，天子詔令長(zhǎng)安城暫停宵禁，以便百姓自由來(lái)往。女婢檀棋奉命將前長(zhǎng)安不良帥張小敬(雷佳音 飾)從獄中保出，隨后將其帶至景龍觀舊址見(jiàn)一位公子。張小敬推斷出對(duì)方身份尊貴，公子也無(wú)意隱瞞，告訴他自己是靖安司的司丞李必(易烊千璽 飾)，還表示自己有方法讓他重獲自由，但需要他幫自己辦件事。
張小敬知道李必曾委托因私放錢財(cái)而獲死罪的崔六郎辦同樣的事，但李必告訴他崔六郎已死，隨后帶他去見(jiàn)了遺體，告訴他這是一件兇險(xiǎn)的差事。李必帶張小敬進(jìn)了靖安司，向他介紹了手下的幾位心腹。天保二年，狼衛(wèi)首領(lǐng)曹破延(吳曉亮 飾)與部下失蹤，朝廷特地設(shè)立靖安司作防御，于數(shù)日前查到狼衛(wèi)將會(huì)出現(xiàn)在西市的一樁秘密交易中，而崔六郎是西市出名的牙郎，所以靖安司選擇了他，而半個(gè)時(shí)辰前曹破延和崔六郎入了西市，但計(jì)劃出現(xiàn)紕漏，曹破延在圍堵中從貨棧的密道逃跑，而此密道事先沒(méi)有報(bào)備，沒(méi)人知道曹破延從哪個(gè)出口逃了。
此時(shí)又正值上元節(jié)，為了不引起百姓慌亂，只能讓張小敬暗中探查。此時(shí)秘書(shū)監(jiān)何執(zhí)正(韓童生 飾)騎馬進(jìn)了靖安司，后頭跟著他的養(yǎng)子何孚，何執(zhí)正口中念著“昭昭有唐，天俾萬(wàn)國(guó)”，隨后便倒在了城防模型上。曹破延在河里漂著，被人救了起來(lái)，對(duì)方問(wèn)他是否遇上了賊人，還給了他酒喝。
曹破延問(wèn)他叫什么，此人說(shuō)自己是長(zhǎng)安焦遂，曹破延臉色大變，倒掉了酒，隨后便將焦遂勒死。何執(zhí)正對(duì)張小敬很感興趣，張小敬開(kāi)口問(wèn)他方才嘴里說(shuō)的“毀了”是指什么，但何執(zhí)正沒(méi)理他，便起身走了。張小敬向李必指出，駱駝是破案的關(guān)鍵，因?yàn)楫?dāng)時(shí)援軍趕到的時(shí)候握住了駝鈴，鈴聲突然停止令曹破延察覺(jué)，于是提前有了戒備，也因此害了崔六郎。
李必?fù)?dān)下了崔六郎之死的責(zé)任，自費(fèi)贈(zèng)崔六郎家人錢十萬(wàn)。崔六郎的弟弟崔器(蔡鷺 飾)對(duì)阿哥的死耿耿于懷，因?yàn)榘⒏缭鱿略S多錯(cuò)事，而那全都是為了能讓自己過(guò)上好日子。張小敬再次來(lái)到仵作間查看崔六郎的尸體，發(fā)現(xiàn)他生前曾與人激烈纏斗過(guò)，還吞下了重要證物，于是拿起小刀將其尸身剖開(kāi)，取出了六郎吞下的東西。
此時(shí)長(zhǎng)安城中布滿了靖安司的眼線，曹破延情急之下躲進(jìn)了一家修剪胡須的店鋪，此時(shí)旅賁軍的人查到了貨棧老板一家人已經(jīng)死去十日以上，而且是死于狼衛(wèi)手下。張小敬將尸體中拿出的證據(jù)清理了出來(lái)，將其交給了崔器，說(shuō)今日狼衛(wèi)有大陰謀。
修胡須的老板告訴曹破延，今年大唐神匠毛順(徐正運(yùn) 飾)大師花費(fèi)一年的時(shí)間造了一座神秘的玄元巨燈，全長(zhǎng)安都等著要看，等到丑時(shí)的時(shí)候圣人(馮嘉怡 飾)登樓賜宴就放。李必發(fā)現(xiàn)證據(jù)是長(zhǎng)安城的細(xì)節(jié)輿圖，他與張小敬都懷疑城中還藏著更多狼衛(wèi)，醞釀著更大的陰謀。
