池原因情報被劫，小島被殺準備刨腹自盡。正在這時新上任的司令麻生及時趕到，救下池原，并對池原委以重任。池原對加代子被綁架不知為何人所為也束手無策。周至柔(陸玲 飾)登門找到池原，向池原說明昨晚在醫(yī)院加代子的情況，打消了池原對自己的懷疑。
張誠碧(錢志 飾)找到周至柔向她說明是自己派人綁架了加代子，周至柔深感憂慮。翟江海(牛飄 飾)與郝一男見面，翟江海打消了郝一男對喜歡周至卿的顧慮。麻生安排胡義凡(楊猛 飾)做漢奸市長，命令池原保護胡義凡，池原對胡義凡當市長深感詫異，麻生還宣布啟動王牌特工“櫻花王”。
翟江海向郝一男布置了除掉胡義凡的任務(wù)。黃羽鶴(郭鐵城 飾)向重慶的局長報告周至卿有通共的嫌疑，局長指示他借刀殺人除掉周至卿。周至柔設(shè)計由郝一男救出了加代子，池原對郝一男深表感謝。黃羽鶴找到周至卿假義向她承認錯誤，迷惑周至卿。
中共地下黨派小何同志去日軍司令部竊取情報，不料被日軍發(fā)現(xiàn)，小何同志在犧牲前將裝有情報的微型膠卷吞入腹中。日軍將小何同志的尸體放到醫(yī)院的太平間。
