南京和談代表團到達北平，共產黨這邊以周恩來(劉勁 飾)總理為首的和談代表團前往談判，文白跟周恩來見面之前，還去參加的奉化之行，周恩來對此次舉動非常不滿，他還說這次和談打算三四天之后給一個最終的決定。晚上邵力子單獨找到周恩來，他說自己這次和談之后就不打算回去了，但是如果一旦和談失敗，蔣介石(馬曉偉 飾)一定不會放過家里的妻兒老小，他據(jù)此向周恩來尋求幫助，周恩來答應會保護其家人的安全，并把其他遠在上海、南京需要特殊的名單要了一份。
蔣介石這邊希望和談代表團能將這次的和談拖一個月，一個月過后，就到了梅雨季節(jié)到時候他就有把握打贏渡江之戰(zhàn)，但是很顯然毛主席這邊根本就不可能給他們一個月時間。李克農(楊俊勇 飾)前去找毛主席時，警衛(wèi)員小閆說毛主席不在屋里，他去醫(yī)院看望弼時同了，李克農非常擔心，他找到毛主席，并跟他說傅作義的警衛(wèi)團大有嘩變之嫌，還揚言要包圍香山，毛主席讓李克農吩咐下去暗中調查，最后一槍也不放過。
聶榮臻向周恩來匯報說傅作義的警衛(wèi)團今晚就會包圍香山，他們勢必要把香山鬧著底朝天，但其實傅作義并不知曉這件事，他說已經來不及跟傅作義打招呼，直接讓聶榮臻帶兵去找警衛(wèi)團了，并將其解散，他自己去找傅作義解釋，此時警衛(wèi)團的人正在聽候吩咐準備上車。
周恩來去找傅作義時，傅作義還非常生氣自己的警衛(wèi)團被解散，周恩來拿出一封從毛人鳳(張頁石 飾)那里截來的一封密函，信上提到包圍香山暗殺毛澤東(唐國強 飾)，最后再刺殺周恩來、傅作義等人，傅作義恍然大悟，慚愧自己誤會了毛主席和周恩來等人，毛主席還說將其之前的警衛(wèi)局解散，而且打算重新派一個警衛(wèi)排來保護傅作義將軍的安全，傅作義非常慚愧也感謝毛主席想得如此周到。
蔣介石知道行動失敗后，便讓蔣經國(趙凱 飾)給賈亦斌打電話，讓他帶著傘兵三團從水路離開直達福建，原本賈亦斌正在策劃發(fā)動上海起義，但現(xiàn)在不得不推遲計劃改為海上起義。離開之前，賈亦斌跟部下說了自己想要造反投靠共產黨一事，一條長江根本無法阻止共軍的前進，共軍勝利早已成了必然，他跟部下說起義很有可能會失敗，但卻可以通過這些事告訴跟多的國名黨隊伍調轉槍頭，不做蔣家王朝的殉葬品。
之后沒多久，毛人鳳把這一消息告知了蔣介石和蔣經國，蔣經國非常自責，他不相信如此信任的賈亦斌竟然會造反，他很想消滅他們，但是蔣介石說已經晚了，他提前給湯恩伯發(fā)了密令，一旦發(fā)生兵變，全部將其殲滅。次日凌晨，湯恩伯給蔣介石打電話發(fā)來喜訊說賈亦斌的兵團已經全部被剿滅了，蔣經國一再交到對于賈亦斌一定要活要見人，死要見尸。
沒多久毛人鳳急匆匆趕來向蔣介石匯報，賈亦斌造反只是其一，劉團長帶領傘人三團部隊趁著黑夜大霧并沒有南下，而是北上了，蔣介石非常吃驚。這一消息對于共產黨這邊無疑是個好消息，這將會是一個很好的連鎖反應。和談工作還在繼續(xù)，南京來的代表團除了邵力子之外都不同意懲治戰(zhàn)犯這一條。
