上官壞跟著黑衣人到了樹林，卻發(fā)現(xiàn)他的背影很像薛采月(楊蓉 飾)。方可可(吳映潔 飾)和李正(黃宥明 飾)趕了過來，發(fā)現(xiàn)之前上山找山妖那群人被人用金針控制了神智。德安公主(楊明娜 飾)派去的人找到了江湖第一殺手，原來第一殺手一直潛伏在青樓用邪術(shù)控制人心和人換臉，德安公主讓她去殺了上官壞。
方可可和李正一起躲在樹叢里，卻被人從身后帶走了。上官壞和天龍門弟子冷幼萱(黃梓熙 飾)、烏金派弟子段天瑞(李瑞超 飾)一起逃到樹林里，上官壞向他們打聽山妖到底是怎么回事。方可可被神秘女子捉住綁在山洞里，女子說要殺了她們給女兒當(dāng)祭祀品。
段天瑞告訴上官壞，百年前天龍門弟子為了爭奪掌門之位，分化為兩個門派，但15年前烏金派的冷蓮卻愛上了天龍門掌門的女兒紅兒，就在兩人私奔當(dāng)晚冷蓮發(fā)現(xiàn)紅兒出賣了他們，一氣之下就把紅兒給殺了，所以現(xiàn)在兩派都在追殺冷蓮，他們懷疑此次的山妖事件就是跟冷蓮有關(guān)。
上官壞和李正一起去尋找方可可的下落，卻什么也沒找到。上官壞讓李正去找?guī)讉€美女過來，等李正走后，上官壞看到薛采月在追一名女子就跟了上去。上官壞阻攔薛采月殺那個女子，女子趁機逃走了。上官壞誤以為薛采月是山妖就要捉拿她，但薛采月告訴上官壞，山妖就是剛才那個女子，江湖第一殺手半枝蓮。
半枝蓮有個怪癖喜歡長得好看的臉皮，所以每到一個地方就會殺掉貌美的女子把臉皮戴在自己臉上。上官壞知道自己壞了事，就說要跟薛采月一起去抓山妖，但薛采月讓他滾遠點。上官壞把事情的原委告訴了李正，讓李正跟自己都打扮成女子吸引半枝蓮。
兩人到街上招搖逛市，果然吸引了很多男人的注意。上官發(fā)現(xiàn)死去的方美人在看他們，就告訴李正那肯定就是半枝蓮，讓他按計劃行事。半枝蓮打傷了李正和上官壞，危急時冷幼萱和段天瑞出現(xiàn)救了他們。半枝蓮呼喚了被控制的村民過來包圍他們，上官壞急中生智告訴半枝蓮可以用祖?zhèn)鞯拿胤綆退礼v容顏，半枝蓮果然上當(dāng)把他們帶回了山洞。
趁半枝蓮出去找藥材，李正溜進去找方可可。但半枝蓮沒有上當(dāng)，又跑了回來被上官壞識破，段天瑞發(fā)現(xiàn)半枝蓮就是冷蓮，冷幼萱說自己和段天瑞不會走他的老路，但半枝蓮說自己最看不慣恩愛的情侶要殺了他們。段天瑞和冷幼萱都愿意為了對方而死，上官壞為了救人想出一計。
他故意激怒半枝蓮說出了半枝蓮心中一直不敢面對的事實，半枝蓮說沒想到這世上有真正懂他的人。于是打算過幾日紅兒的忌日再殺了他們。李正在山洞里面救出了方可可，并把她帶回了方府。方可可得知上官壞還在山洞里，怪李正沒有救上官壞出來。
李正往半枝蓮的山洞趕去，方可可也跟了上去。到了紅兒忌日這天，半枝蓮打扮成紅兒的樣子出現(xiàn)在山洞。
