加藤給言少白(賈乃亮 飾)看一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，然后讓他做出一個(gè)戰(zhàn)略性的推演。言少白聲稱(chēng)這是加藤他們國(guó)家的機(jī)密，而加藤不信任他，自己不會(huì)幫忙推演，直言盤(pán)尼西林的事就是加藤設(shè)局對(duì)付他，提醒加藤若希望他繼續(xù)合作，最好還是幫他渡過(guò)這次難關(guān)。
加藤故意透露盤(pán)尼西林現(xiàn)在只有陸軍醫(yī)院有，但勸言少白不要去那個(gè)地方。夜晚，有人喬裝打扮闖進(jìn)陸軍醫(yī)院，在離開(kāi)時(shí)被冷一丁(李菁 飾)逮個(gè)正著。冷一丁很得意，終于等到言少白前來(lái)，并且摘下他的口罩，結(jié)果那人卻不是言少白，但還是被冷一丁打死。
此人是共黨的老張，因?yàn)橄胍?strong>金元寶(李晟 飾)而擅自去陸軍醫(yī)院掉入了日本人設(shè)的局。言少白找到洪蕓(王馨可 飾)，提醒她不能去營(yíng)救金元寶，因?yàn)檫@是加藤針對(duì)他設(shè)的局，興師動(dòng)眾的話(huà)反而對(duì)他不利。如此既可以避免不必要的犧牲，也可以打消日本人的疑慮，而他們所做的一切都是讓日本人相信。
雷虎(邱士鑒 飾)穿上日本軍服，潛進(jìn)虹口五角場(chǎng)日本人的兵營(yíng)偷到盤(pán)尼西林，準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)卻被發(fā)現(xiàn)。醫(yī)生在醫(yī)院的急救間里找到了唯一一支盤(pán)尼西林，并且給金元寶用下。結(jié)果東川卻前來(lái)帶走了金元寶，聲稱(chēng)金元寶是日本的敵人，他會(huì)讓孩子生下來(lái)，但之后金元寶會(huì)被送到慰安所，同時(shí)還要帶走言少白去調(diào)查。
老潘(徐玉琨 飾)交代洪蕓今后在達(dá)華要配合言少白的一切行動(dòng)。這幾個(gè)月國(guó)際局勢(shì)變化極快，歐洲戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，英法對(duì)德意宣戰(zhàn)，蘇聯(lián)已經(jīng)著手準(zhǔn)備對(duì)付德國(guó)的入侵，只是蘇聯(lián)現(xiàn)在有后顧之憂(yōu)，生怕全力對(duì)付西線(xiàn)的時(shí)候，日本人從東線(xiàn)出擊，而美國(guó)這些天已經(jīng)開(kāi)始討論對(duì)日本的禁運(yùn)，老潘感慨種種跡象表明江華(李佳航 飾)當(dāng)初的設(shè)想是十分正確的。
言少白被東川帶到審訊室，此時(shí)雷虎正在被用刑逼供，東川表示只要雷虎回答一個(gè)問(wèn)題，他就可以讓雷虎離開(kāi)這個(gè)像地獄一般的地方。東川問(wèn)雷虎金元寶的孩子是不是言少白的，雷虎堅(jiān)持金元寶的孩子是他的，不可能是言少白這個(gè)漢奸的。
東川說(shuō)言少白一直宣揚(yáng)效忠大日本帝國(guó)，于是要求他開(kāi)槍打死雷虎這個(gè)抗日分子。言少白接過(guò)東川遞過(guò)來(lái)的槍?zhuān)麑?duì)著雷虎的腦袋，終究不忍心下手。雷虎讓言少白趕緊開(kāi)槍?zhuān)约壕彤?dāng)這輩子從來(lái)沒(méi)有言少白這個(gè)兄弟。言少白一直看著雷虎，他朝天空開(kāi)了一槍?zhuān)寲|川轉(zhuǎn)告加藤用這種方法試探他太低級(jí)，雷虎是他兄弟，他沒(méi)必要?dú)⒗谆ⅲ鹪獙毷撬难诀撸矝](méi)有必要?dú)⒔鹪獙殻幌Ｍ谆⒑徒鹪獙毮軌蚱狡桨舶驳剡^(guò)日子，如果他們不答應(yīng)，他就自殺。
東川氣憤言少白竟然要挾他，言少白表示這不是要挾，而是條件。日本人很快放了金元寶和雷虎，雷虎帶金元寶回弄堂老家，準(zhǔn)備等孩子生下來(lái)就離開(kāi)上海。冷一丁一直在門(mén)口觀(guān)察著，手下匯報(bào)言少白始終沒(méi)有出來(lái)。冷一丁認(rèn)為這并不能說(shuō)明什么，交代手下繼續(xù)盯緊金元寶和雷虎二人。
雷虎將金元寶安頓在弄堂老家后，來(lái)到街上要給懷孕的金元寶買(mǎi)雞來(lái)燉湯補(bǔ)身子，結(jié)果卻遇巡捕房的兩名探員，他們之前被雷虎教訓(xùn)過(guò)，因此借機(jī)羞辱雷虎。雷虎為了金元寶，忍了這通羞辱。雷虎燉好了雞湯拿給金元寶，勸金元寶不要再傷心難過(guò)，提起審訊室里言少白拿槍指著他的時(shí)候，看他的眼神跟之前都不一樣，那一刻他讀懂了很多，相信言少白還是他們認(rèn)識(shí)的那個(gè)言少白。
記者朋友堵住言少白，問(wèn)他是不是在跟日本人合作。言少白承認(rèn)，記者朋友不明白言少白之前還散盡家財(cái)要買(mǎi)飛機(jī)打日本人，明明是愛(ài)國(guó)人士為何叛國(guó)投敵，難道就不怕被罵漢奸。言少白不想理會(huì)，和韓依璇(隆妮 飾)坐著車(chē)離開(kāi)了。次日，有關(guān)言少白變漢奸的新聞滿(mǎn)天飛。
鋤奸隊(duì)的副站長(zhǎng)稱(chēng)從七十六號(hào)的內(nèi)線(xiàn)獲悉冷一丁今天早上十點(diǎn)在大世界參加一場(chǎng)籌款儀式，他們要刺殺冷一丁。沈麗華(肖涵 飾)擔(dān)心有詐，副站長(zhǎng)表示消息屬實(shí)，而沈麗華是軍統(tǒng)的老同志，又一直在敵后工作，所以他希望最后一擊的那個(gè)槍手是沈麗華。
結(jié)果這一切果真是日本人設(shè)的局，雖說(shuō)沈麗華成功逃脫，但是在逃跑的途中卻被冷一丁逮住，只不過(guò)放過(guò)沈麗華，還給她通行證，讓她去香港遠(yuǎn)離這一切過(guò)正常的生活。沈麗華拒絕，聲稱(chēng)她一定要?dú)⒘搜陨侔诪榫搛L報(bào)仇。
