佐藤毅(趙錦燾 飾)來(lái)家里祝賀梁天賜(于曉光 飾)的喬遷之喜，羅致政(田峻丞 飾)接到李耀庭的急電，讓警備團(tuán)三個(gè)月之內(nèi)肅清察哈爾轄區(qū)的土匪，羅致政不敢耽擱，趕忙來(lái)找梁天賜商量對(duì)策，羅致政發(fā)現(xiàn)佐藤毅不但中文講得好，而且對(duì)中國(guó)政局了如指掌。飯后，梁天賜找來(lái)商都的警察局長(zhǎng)商量剿匪大計(jì)。
佐藤毅也第一時(shí)間向武藤匯報(bào)，武藤讓他盡力爭(zhēng)取梁天賜，如果梁天賜一意孤行，就只能除掉這個(gè)心腹大患。蘇隊(duì)長(zhǎng)向梁天賜詳細(xì)講述了張懷義不但投靠了日本人，還聯(lián)絡(luò)了附近山寨的土匪也為日本人效力。武藤派小島來(lái)通知張懷義，讓他派一部分人加入到德王府衛(wèi)隊(duì)，還送給張懷義一批軍火，讓他繼續(xù)擴(kuò)保安團(tuán)的隊(duì)伍。
天氣轉(zhuǎn)涼，警備團(tuán)的棉服遲遲沒(méi)有下發(fā)，梁天賜讓梁紀(jì)堯(高基才 飾)去家里的皮莊店拿一些皮坎肩給戰(zhàn)士們發(fā)下去，他還派馬大彪(肖藝 飾)和許耀天(賈宗超 飾)去摸清附近山頭土匪的情況，為剿匪打前站，馬大彪和許耀天想殺掉張懷義為馮占奎(趙龍豪 飾)報(bào)仇，可梁天賜不同意，因?yàn)閺垜蚜x現(xiàn)在打折保安團(tuán)的旗號(hào)，沒(méi)有確鑿證據(jù)，根本無(wú)法治他的罪，只讓馬大彪和許耀天帶二十多個(gè)戰(zhàn)士，先和當(dāng)?shù)氐耐练祟^子洪三接觸一下。
佐藤毅一有時(shí)間就來(lái)陪木蘭玩，他無(wú)意中聽(tīng)說(shuō)梁天賜要去上山剿匪。梁天賜派梁紀(jì)堯去郭氏醫(yī)館拿一些治療槍傷的藥品，郭道忠趁機(jī)撮合梁紀(jì)堯和郭采苓(姜瑞佳 飾)，梁紀(jì)堯自然求之不得，梁天佑(馮雷 飾)從蘇老板的皮貨店定了20件坎肩。郭采苓對(duì)梁天賜念念不忘，她時(shí)常捧著梁天賜的照片發(fā)呆，引來(lái)同學(xué)們的打趣。
佐藤毅打聽(tīng)到梁天佑定了20件皮坎肩，斷定梁天賜會(huì)派二十多個(gè)人上山摸排情況，武藤讓小島通知張懷義做好應(yīng)對(duì)措施，孫守信決定通知各個(gè)山頭的土匪做準(zhǔn)備，張懷義要娶洪三的妹妹，可她和薛樹(shù)根兩情相悅，張懷義一氣之下殺了她，又擔(dān)心洪三來(lái)找他興師問(wèn)罪，孫守信已經(jīng)派人把洪三的妹妹掩埋，還造謠她和薛樹(shù)根逃跑了，張懷義才放下心來(lái)。
馬大彪帶人到妓院把鄭老九抓走，許耀天到賭場(chǎng)去和馬鬃山五爺切磋，并且提出，如果他輸了，自愿以死謝罪，如果他贏了五爺必須帶他去見(jiàn)洪三，許耀天憑借嫻熟的手法贏了，五爺只好來(lái)找洪三。張懷義派人收編熱河的土匪丘八矬子，可他提出讓張懷義幫忙滅了黑胡子匪綹，張懷義同意丘八矬子的條件。
許耀天冒充三江土匪來(lái)拜見(jiàn)洪三，洪三對(duì)他百般試探，許耀天還是露餡了，多虧馬大彪及時(shí)帶人趕到，把洪三他們團(tuán)團(tuán)圍住，馬大彪亮出身份，還把鄭老九帶來(lái)作證，詳細(xì)講述了張懷義殺死大爺鷂子紅的經(jīng)過(guò)，可五爺認(rèn)定鷂子紅是四年前被滂江緝私隊(duì)所殺，鄭老九言之鑿鑿，還親眼看到孫守信殺了鷂子紅，而且鄭老九還隨身佩戴鷂子紅的手槍，鄭老九還聲明張懷義奸殺了洪三的妹妹洪翠喜，洪三不相信，許耀天讓他去張懷義的保安團(tuán)打聽(tīng)虛實(shí)。
洪三截住一個(gè)出來(lái)買酒的偽軍，逼他交代了張懷義奸殺洪翠喜的事，還帶洪三來(lái)到洪翠喜的墳上確認(rèn)，洪三看到慘死的妹妹，氣得咬牙切齒，他立刻帶人來(lái)到保安團(tuán)，馬大彪和許耀天也緊隨其后跟來(lái)，洪三一行人氣勢(shì)洶洶來(lái)到保安團(tuán)，孫守信剛走出大門，就被他們堵住，洪三一聲令下，重任一起沖進(jìn)去，張懷義扔出一個(gè)手雷，趁機(jī)帶孫守信跳窗逃走了。
洪三帶人立刻去追，孫守信和張懷義慌不擇路，只好先躲起來(lái)，洪三搜查無(wú)果。馬大彪和許耀天發(fā)現(xiàn)了日本人的電臺(tái)，不禁心中產(chǎn)生了懷疑，五爺提醒馬大彪，他們來(lái)壩上之前，張懷義就接到消息，還讓山寨的土匪們都做好了戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，馬大彪猜不出是誰(shuí)走漏了風(fēng)聲，立刻給梁天賜發(fā)電報(bào)，梁天賜當(dāng)即決定讓洪三階梯保安團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)職務(wù)，讓馬大彪用截獲的電臺(tái)引蛇出洞。
佐藤毅收到馬大彪以張懷義名義發(fā)來(lái)的電報(bào)，知道梁天賜是想引蛇出洞，他立刻來(lái)向武藤匯報(bào)，武藤得知張懷義已經(jīng)到多倫，就讓佐藤毅發(fā)電報(bào)給他，讓張懷義回?zé)岷又匦抡斜I馬。
