褚家寨的弟兄都不在相信趙傳奇(海頓 飾)，趙傳奇苦口婆心講完各種利害關(guān)系，寨主夫人還是不愿意相信他，把他趕了出去。辛平貴(趙小川 飾)來(lái)到母親的面前哭訴趙傳奇是他的瘟神，這時(shí)手下李寶樂跑來(lái)告訴他日軍又來(lái)下達(dá)命令，讓他第二天去迎接投靠他們的國(guó)民黨特務(wù)王班德。
寨主夫人想了一夜決定幫助趙傳奇，趙傳奇等人殺死王班德后，趙傳奇易容成王班德混進(jìn)日軍部隊(duì)。趙傳奇以與小野尚武(趙恒煊 飾)的兒子有密切往來(lái)為由，深的小野尚武的喜愛。范長(zhǎng)勇的尸體被日軍找的，他們發(fā)現(xiàn)他身上殘留的炸彈遺骸是德國(guó)進(jìn)口的，小野尚武懷疑是何記者帶進(jìn)來(lái)的派人秘密監(jiān)控他。
小野尚武對(duì)王班德的喜愛，激怒了辛平貴。辛平貴懷疑王班德的身份是趙傳奇假裝，就試探王班德，辛平貴故意回答錯(cuò)辛平貴的問題，這讓辛平貴確信他就是趙傳奇，他拿著槍指著趙傳奇欲要對(duì)他開槍，趙傳奇拿出一張印滿日文的紙條上面寫著辛平貴跟趙傳奇勾結(jié)，李寶樂是聯(lián)系人來(lái)要挾他。
辛平貴沒辦法揭發(fā)趙傳奇拉著他就打。夜里，趙傳奇把截獲來(lái)的國(guó)民黨要文送到何記者手里，何記者拿著就把他給燒了。何記者把給國(guó)民黨的信件交給趙傳奇讓他幫忙送到茶社并把王班德的詳細(xì)情況告訴他。小野尚武對(duì)遲遲不來(lái)解救人質(zhì)的趙傳奇起疑，覺得是內(nèi)部出現(xiàn)了內(nèi)鬼，并把矛頭指向何記者。
