林天南(金鑫 飾)綁逍遙與月如成親，二人不肯，晉元更以狀元令逼迫林天南取消婚事。月如一氣之下與逍遙、晉元離開林家共同上路，找尋靈兒及蛇妖變成蛇身的靈兒，遭村民圍攻，因不知如何控制自己的法力，意外使村民喪命，心中更加自責(zé)。
在山洞中遇到山神，經(jīng)山神點(diǎn)化，才知自己為女媧后人，并用大地之力使村民起死回生。石長(zhǎng)老(鄧立民 飾)出山回朝，接到的第一個(gè)任務(wù)是接公主靈兒回南沼，遂帶義子唐鈺(彭于晏 飾)及眾手下，赴中原找尋公主。逍遙三人此時(shí)也在鎮(zhèn)上打聽靈兒的消息，兩組人碰到一起發(fā)生沖突。
