皇上知道包拯(金超群 飾)和王丞相調(diào)查的案件后很是欣慰，杜平被安排為寧鄉(xiāng)知縣。等包拯走后龐吉被叫入宮中，他被皇上罰了十萬兩白銀用于賑災(zāi)。珍珠衫回到了杜平手中，寧鄉(xiāng)是他的故鄉(xiāng)。杜平給艾虎(王莎莎 飾)開玩笑，他并不知道艾虎是女的。皇上派包拯為賀契丹正旦使，這是王丞相的主意，他主要是想讓包拯去查一下邊關(guān)守將投敵叛國的事情。
艾虎不明白在打仗期間還要出使契丹，公孫先生說連他都不能去，他告訴艾虎要去真定府查案。宋夏議和后契丹成為大宋的心腹大患，由于袁杰統(tǒng)領(lǐng)重兵，密報(bào)的人說這個(gè)上將軍有通敵嫌疑。樞密院命包拯為巡邊軍使，他可以代表樞密院對(duì)邊關(guān)軍隊(duì)有賞罰之權(quán)，展昭(何家勁 飾)建議包拯帶上鍘刀隨行，但公孫先生說萬萬不可，包拯只好帶人前去。
由于包拯離開京城，開封府暫由少尹馮廷代理。日本派遣國書說想和大宋和親，皇上是堅(jiān)決不同意和異族人合婚。喜鵲的話說知了皇上心里，皇上對(duì)龐貴妃說他心里永遠(yuǎn)只有她一個(gè)人。王延齡丞相勸皇上無效只好去找八王爺，他提及了御賜人金簡，八王爺打算去找皇上試一下。
八王爺對(duì)皇上的一番勸解讓他答應(yīng)納日本公主靜香為妃子。八王爺?shù)膬鹤討{借自己的實(shí)力在官場中也得了個(gè)四品官職，他感覺還是和包拯下棋來得痛快。包拯打算先不進(jìn)真定府，他想讓公孫先生等人暗自了解袁杰將軍情況，他直接去了契丹境內(nèi)。
公孫先生打扮成走方郎中，艾虎扮作藥童跟著。
