在青城派掌門人余滄海和眾弟子的嚴(yán)厲攻擊下，令狐沖步步退守，危在旦夕。這時(shí)，曲洋身背古琴，飄然而至，救下令狐沖。同時(shí)，魔教圣姑任盈盈奉日月神教教主東方不敗之命來追殺曲洋，令狐沖不顧正邪難容，義救曲洋，危難之際，受曲洋之托，答應(yīng)把焦尾琴帶給劉正風(fēng)，圣姑任盈盈感于曲，劉二人情深，違背教令，放過曲洋。
青城派“青城四秀”之一羅人杰及同門押著林震南夫婦在山間趕路，但由于讓林平之(李解 飾)逃走了，害怕師門不容，欲自行了斷，被于人豪救下。青城派欲施偷梁換柱之計(jì)，押著空車上路，岳靈珊尾隨監(jiān)視。古木參天，云霧蒸騰，采花賊田伯光調(diào)戲清秀絕俗，美麗動人的恒山派小尼姑儀琳，恰巧令狐沖化裝路過，出手相救，二人憑借大樹葛藤，與田伯光周旋，最后，田，令二人激戰(zhàn)一團(tuán)，令狐沖卻惹出一段情緣。
逃走的林平之躲進(jìn)了小鎮(zhèn)，青城派押送空車，欲演“空城計(jì)”，岳靈珊跟蹤至此，儀琳已是驚弓之鳥，闖到小鎮(zhèn)，田伯光如影尾隨，把儀琳押到回雁樓，喬裝的林平之上樓看熱鬧。而令狐沖端然坐在樓上，此時(shí)，羅人杰，于人豪也趕到，還有天松道人……回雁樓一時(shí)危機(jī)四伏。
為救儀琳，令狐沖身負(fù)重傷，最后，巧設(shè)妙計(jì)，智取田伯光。正當(dāng)儀琳為令狐沖療傷之際，青城派羅人杰挺劍而入，令狐沖頓陷囹圄……
