彩鳳班首次登臺(tái)演出，班主鼓勵(lì)大家，第一次登臺(tái)一定要唱好，茶館老板也希望生意興隆。大義想分財(cái)產(chǎn)給兩個(gè)兄弟，但兄弟們不要，希望跟著關(guān)大義闖蕩。茶 館 老板大叫生意好，班主收到八十塊大洋，笛子丁很激動(dòng)。金鳳迫不及待地要李叔發(fā)工錢，李叔答應(yīng)和丹鳳商量。
上海灘名人馬日升(高蘭村 飾)的五姨太棋兒(劉詩(shī)詩(shī) 飾)獨(dú)自在下棋，馬 日升 欣賞著美人圖。得知彩鳳班沒(méi)有來(lái)拜訪過(guò)他，決定給彩鳳班個(gè)下馬威。彩鳳班的姑娘們接下來(lái)幾天準(zhǔn)備繼續(xù)演出，可是場(chǎng)內(nèi)沒(méi)有一個(gè)觀眾。茶館老板擔(dān)心得罪 了什么 人，鳴玉卻不以為然。
演出結(jié)束，一個(gè)帶墨鏡的黑衣人在下面鼓掌，小報(bào)記者張峰潑冷水，茶園老板忙塞錢給他。關(guān)大義帶著兄弟趕來(lái)，彩鳳班悄然離開(kāi)茶 館店。及 時(shí)趕到的關(guān)大義買下了這個(gè)茶館，讓彩鳳班繼續(xù)演下去。馬日升的管家私自外出，秘密會(huì)見(jiàn)神秘人物竇男。
張記者聞?dòng)嵡皝?lái)，碰到關(guān)大義。關(guān)大義請(qǐng)他到 飯店喝酒， 了解到原來(lái)是馬日升從中作梗。關(guān)大義對(duì)班主李叔說(shuō)，馬日升是嵊州同鄉(xiāng)，大家應(yīng)該去拜訪他。關(guān)大義安排十二鳳一起去，由張記者帶隊(duì)。馬公館的梁 管家將大家引 薦給馬日升，馬爺和氣地招呼大家，并承諾讓丹鳳唱紅。
馬日升介紹內(nèi)人時(shí)，發(fā)現(xiàn)獨(dú)少了五姨太棋兒，讓梁管家去找。
