柳葉飛(楊恭如 飾)查到了蘇青的下落，親手槍斃了蘇青。蔣震找到林少鋒(何政軍 飾)，原來他是為軍統(tǒng)做事的人，林少鋒認(rèn)為蔣震背叛了自己的信仰和同志。林少鋒按照命令將蔣震送回重慶。美惠子告訴柳葉飛，自己和林少鋒訂婚了，她說林少鋒向自己正式求婚了。
柳葉飛很痛苦，但她說自己要準(zhǔn)備雙份的紅包。林少鋒化妝送蔣震離開上海，柳葉飛也化妝來到這里，她拋灑出一大把鈔票，現(xiàn)場的場面變得一團(tuán)混亂，柳葉飛趁機(jī)用匕首殺了蔣震。軍統(tǒng)的人開始尋找殺手。林少鋒撤掉柳葉飛的面罩，認(rèn)出了柳葉飛。
柳葉飛逃脫。冷月追問那人是誰，林少鋒沒有說出柳葉飛。柳葉飛和秦姍姍談起了林少鋒，秦姍姍有些擔(dān)心。唐漢杰派人監(jiān)視林少鋒，冷月來看望林少鋒，冷月同情林少鋒的處境，她對林少鋒的愛情出來也沒有改變過。冷月繼續(xù)追問那殺手是誰，林少鋒還是不愿明說。
日本人轟炸了重慶，林少鋒接到了新的任務(wù)，宋美齡派飛機(jī)要在上海投放宣傳傳單，這消息被叛徒得知，林少鋒必須除掉這個叛徒。在一個隱蔽的小旅館，叛徒正在和伊藤、井上較勁，他不愿將重要情報輕易告訴一個少佐。林少鋒來找柳葉飛，商量決定要在叛徒見到土肥原賢二之前，殺掉他。
柳葉飛要親自動手，林少鋒反對，林少鋒不許柳葉飛冒險。林少鋒埋伏在路邊，炸毀了日本人的摩托車，得到了一部英國電臺。林少鋒化妝成車夫，拉著柳葉飛進(jìn)去了日本人嚴(yán)密關(guān)注的區(qū)域。日本人抓捕了林少鋒。美惠子親自審訊柳葉飛。
