葵英(劉濤 飾)見到禿鷲(楊奇雨 飾)告訴她山本是日本人，禿鷲不相信。山本準備動手讓小泉在山下接應。葵英拿出山本和坂垣的書信，禿鷲看不懂日文要將葵英趕出去，在葵英萬般堅持下，禿鷲讓葵英把信念出來就相信她說的話，葵英念出山本讓坂垣送機槍的內容。
狼頭(劉金龍 飾)帶著兄弟往蓮花山上趕。山本的人在山洞外動手了，狼頭等人干掉了在山下接應山本的日本人。禿鷲叫人找山本來對質，山本一進洞里就打死了禿鷲的幾個弟兄，禿鷲大罵山本要和他單挑，兩人扔下槍拿刀對決。禿鷲不敵山本，禿鷲正要被殺之際葵英開槍打掉了山本的刀救下禿鷲，山本立即跑出山洞。
葵英和山本被困在洞內，關鍵時候狼頭的人馬趕到了，山本等人被打得措手不及只好下令撤退。禿鷲對仙姑表示感謝，狼頭拿槍指著禿鷲說他勾結日本要殺了他。仙姑讓狼頭把槍放下狼頭不聽，禿鷲說這條命是葵英救的叫狼頭開槍，狼頭把刀扔給他要和他決斗。
仙姑拿槍打掉了他們兩個的刀，葵英說坂垣派山本來就是為了讓九龍山和蓮花山自相殘殺，狼頭對禿鷲說這筆帳等打完了日本鬼子再和他算。禿鷲告訴仙姑改日他在登門謝罪然后告辭回蓮花山。蓮花山上禿鷲和大板牙商量跟九龍山合伙的事情，禿鷲表示葵英和方剛(賈一平 飾)說的沒錯，雖然仇是一定要報的，但當前應該一致對外抗日。
葵英送方剛下山，方剛告訴葵英九龍山和蓮花山是這一帶最大的力量，聯(lián)合起來對抗日非常有利的，九龍山看上去非常強大，其實紀律松散，戰(zhàn)斗力不強，他告訴葵英三點解決辦法，但最重要的是與蓮花山聯(lián)合。葵英和仙姑在商量聯(lián)合禿鷲抗擊倭寇的事情，狼頭不同意，仙姑叫他別急著反對，讓他先去和貼墻跟他們商量商量再說。
蓮花山大板牙不怎么同意合伙的事情，禿鷲說命是葵英救的不能和她對著干，而且這次打死了十幾個日本人坂垣也不會善罷甘休，大板牙同意了他的說法，但又提出九龍山同意合伙的話那寨主誰當，是他還是狼頭。九龍山這邊神算子(趙亮 飾)也說聯(lián)合是好事，但聯(lián)合了誰當寨主，雖然九龍山人多但是蓮花山槍支彈藥多，怎會愿意寄人籬下。
狼頭說還是走一步算一步讓神算子定個日子。禿鷲收到了九龍山邀請函，讓禿鷲明日帶著兄弟上九龍山共商抗敵大業(yè)。禿鷲決定明天封山帶著弟兄上九龍山入伙一起殺日本鬼子，等殺完小日本再給禿鷹報仇。
