唐四將黑娃(盧譽文 飾)找來和黑娃講日本人一直惦記著咱們的碼頭，洪七就是被他們收買才上了他們的賊船。唐四敲打了黑娃。黑娃回到自己住處后覺得這樣下去不行，如果真的讓人發(fā)現(xiàn)的話唐四和念生(楊洋 飾)饒不了自己，自己也同樣饒不了自己。
黑娃想著要找個靠山。第二天黑娃去了韓司令(王輝 飾)家，黑娃要走韓司令這條路子。玉美回來后聽黑娃說最近念生和唐四爺(連奕名 飾)的千金走的很近。美玉去報社找了念生。美玉向念生表明了自己的心跡。念生告訴美玉自己是生活在漩渦中的人，和誰在一起都是不負(fù)責(zé)任的，只是把美玉當(dāng)親人。
美玉哭著跑開了。黑娃和小野(賈偉 飾)說話時被唐四的人聽到報告給了唐四。念生溜上了日本人的船發(fā)現(xiàn)了是武器和煙土。皮厚(宋晏舟 飾)提醒黑娃這可是日本人的貨難道就不怕念生哥知道。黑娃威脅皮厚不讓他說。黑娃不知道念生偷偷聽到了。李紹飛(牛寶軍 飾)，念生及一些共產(chǎn)黨同志已經(jīng)在研究如何對付永興碼頭的日本人的貨物。
黑娃回家時秀兒(馮瑞睿 飾)在哭。秀兒告訴黑娃唐四爺?shù)膩磉^了，警告黑娃再和日本人混下去就讓他和洪七一樣。秀兒擔(dān)心黑娃，黑娃讓秀兒放心以后一切都好的。秀兒第二天去找了念生，秀兒讓念生勸勸黑娃。念生讓秀兒放心自己一定會幫黑娃，但想不想回頭還得看黑娃自己。
秀兒在回家的路上看到黑娃和小野從日本料理店出來，并且拍著胸脯讓小野放心一切包在自己身上。黑娃回到家時秀兒走了，給黑娃留了封信。黑娃剛看完信念生來了。念生問黑娃是不是和日本人合作了。念生說自己人在江湖有時候不得不隨波逐流。
念生問黑娃想沒想過后果和下場。念生很失望不過希望黑娃可以回頭，如果再執(zhí)意走下去便與他情斷義絕不再做兄弟。黑娃仍然沒有醒悟和日本人合作的下場。念生要離開時黑娃告訴他加藤(吳廷燁 飾)找到一個懂云松圖的人應(yīng)該是和他有關(guān)系讓念生小心。
祥叔(張東升 飾)帶著人到碼頭看到碼頭上的人正給日本人搬貨。祥叔告訴黑娃日本人是在利用賣命，利用他殘害自己的同胞。但黑娃聽不下去說祥叔這一套吃不開了。黑娃和忠義堂翻了臉。祥叔要帶黑娃回忠義堂，雙方打了起來而且日本人幫著黑娃出手了。
祥叔喝止帶著自己的人走了。祥叔回去向唐四匯報了黑娃的情況，唐四讓祥叔通知各位堂主晚上要親自清理門戶。念生去找美玉幫忙請她晚上一定要困住黑娃。念生是為了保護黑娃不想和兄弟刀兵相見。孔文韜(李東翰 飾)將懂云松圖的一位太監(jiān)李公公請到加藤處。
美玉到碼頭去請念生吃飯，美玉答應(yīng)了念生的請求。另一邊的念生已經(jīng)帶著人出發(fā)。唐四也召集了各位堂準(zhǔn)備晚上對黑娃出手。唐四還不知道念生的行動。
