陳獨(dú)秀(王志飛 飾)決心在上海發(fā)動(dòng)南方，有李大釗(董勇 飾)留在北京發(fā)動(dòng)北方，先將馬克思主義研究協(xié)會(huì)建立起來(lái)。毛澤東(王仁君 飾)來(lái)到陳獨(dú)秀家中，開(kāi)門(mén)的卻是一名背著槍的警察，他詢問(wèn)起成先生是否在家，以此躲過(guò)了警察的懷疑，但是陳獨(dú)秀因?yàn)闆](méi)有在家卻連累了君曼和孩子被抓走。
驅(qū)張團(tuán)的成員已經(jīng)出現(xiàn)動(dòng)搖，他們當(dāng)眾的許多人已經(jīng)有了思鄉(xiāng)思家的念頭，并深覺(jué)這驅(qū)張?zhí)y成功。毛澤東動(dòng)之以情曉之以理，張敬堯現(xiàn)在還把持著湖南對(duì)于他們這些人來(lái)說(shuō)回去也是羊入虎口。何叔衡(于洋 飾)帶領(lǐng)的另一幫驅(qū)張團(tuán)已經(jīng)同直系軍閥多次接觸，期望他們能夠出兵討伐張敬堯。
毛澤東生父病重恩師辭世，但他仍舊堅(jiān)定信念中國(guó)的這份黑暗必將會(huì)被驅(qū)退，這片天空必將會(huì)是廣大人民群眾的天。李大釗帶著俄共代表維經(jīng)斯基和翻譯楊明齋來(lái)到北京的街上想要做東請(qǐng)客吃飯，但是維經(jīng)斯基卻選擇了一家街邊的小面店，只點(diǎn)了些炒餅和打鹵面。
李大釗表示黨的組建工作已在醞釀中，并推薦維經(jīng)斯基盡快同陳獨(dú)秀會(huì)面。維經(jīng)斯基對(duì)陳獨(dú)秀創(chuàng)辦的《新青年》早有耳聞，對(duì)于李大釗盛贊陳獨(dú)秀為中國(guó)的列寧讓他也更加期待見(jiàn)到這位人物。汪孟鄒帶著君曼和兩個(gè)孩子來(lái)到陳獨(dú)秀租住的白公館，陳獨(dú)秀同孩子擁抱在一起這里以后就是他們的家了。
陳獨(dú)秀看著上海的暮色，他向妻子坦言自己不會(huì)再做一個(gè)孤膽英雄，他要成立一個(gè)團(tuán)體，將馬克思主義學(xué)說(shuō)傳播到中華大地。沈玄廬、陳望道、戴季陶(唐以諾 飾)三人帶著酒食一同來(lái)到陳獨(dú)秀家中，陳獨(dú)秀看到了陳望道就知道是《共產(chǎn)主義宣言》的中文翻譯完成了。
陳望道返回義烏老家挑燈夜戰(zhàn)三個(gè)月終于將這中國(guó)第一本中文版的宣言完成，陳獨(dú)秀不顧著近日升高的血壓高興地和同仁們端起酒杯，他感激著每一個(gè)有信仰有信念的共產(chǎn)主義者，竟是舉杯三次未能飲下，李漢俊(劉滌非 飾)也趕來(lái)一同慶賀這杯慶賀酒終是飲下肚中。
身在北京的李大釗也要加快對(duì)北方馬克思主義團(tuán)體的建立，原本想要找毛澤東談話的他卻得知了毛澤東已經(jīng)南下去往上海找尋陳獨(dú)秀。李大釗對(duì)于毛澤東能聽(tīng)進(jìn)自己多學(xué)習(xí)馬克思主義的好學(xué)精神大為贊賞，如此推動(dòng)在湖南建黨的事情也就有了著落，更是讓上海的朋友將陳獨(dú)秀的地址告訴了毛澤東。
毛澤東終于同陳獨(dú)秀在上海的印刷廠見(jiàn)面，陳獨(dú)秀將《共產(chǎn)黨宣言》中文全譯本的印刷稿拿給他看，并將陳望道引薦給毛澤東，陳望道對(duì)于毛澤東創(chuàng)辦的《湘江評(píng)論》也是拜讀頗多，對(duì)毛澤東很是欽佩。陳獨(dú)秀詢問(wèn)起毛澤東為何不去留法，毛澤東坦言自己雖然也想去留法但是中國(guó)的豺狼虎豹也要有人來(lái)打。
陳獨(dú)秀以自己十七年的摸索心得激勵(lì)和啟發(fā)毛澤東，唯有主義、唯有革命才能夠挽救中國(guó)，并將剛剛印刷出的《共產(chǎn)黨宣言》贈(zèng)予他，告訴他這也是他的使命。毛澤東激動(dòng)的徹夜研讀著《共產(chǎn)主義》，又是跺腳又是拍桌子的他簡(jiǎn)直是把樓下的住戶得罪到了家。
毛澤東忍不住提筆將內(nèi)心的激動(dòng)寫(xiě)下，同愛(ài)人楊開(kāi)慧(奚望 飾)寄信予以分享，楊開(kāi)慧看著書(shū)信感受著毛澤東的激動(dòng)。哥哥楊開(kāi)智卻擔(dān)心妹妹跟著這樣一個(gè)顛沛流離的人，以后的日子怕是不會(huì)好過(guò)。可是楊開(kāi)慧堅(jiān)定信念，她下決心要陪伴在毛澤東身邊，雖死不辭。
1920年5月直系軍閥吳佩孚部在其余部隊(duì)的配合下直擊長(zhǎng)沙，張敬堯在一片聲討聲和軍事打擊下倉(cāng)皇逃離長(zhǎng)沙，歷時(shí)半年多的驅(qū)張運(yùn)動(dòng)終于結(jié)束。大雪中毛澤東撐著傘敲響了陳獨(dú)秀的家門(mén)，陳獨(dú)秀不在他便請(qǐng)君曼代為轉(zhuǎn)告自己回到長(zhǎng)沙就會(huì)成立俄羅斯研究會(huì)，他會(huì)用最迅速的方式將馬克思主義介紹給大家，并推薦學(xué)生們?nèi)ネ砹_斯留學(xué)。
身在獄中周恩來(lái)(曲哲明 飾)代表被捕的二十四名學(xué)生同警察廳的楊廳長(zhǎng)見(jiàn)面，自學(xué)生被捕后他們既沒(méi)有將學(xué)生送交法庭也沒(méi)有進(jìn)行釋放，這有悖法律。如果不將他們送交法庭，他們將進(jìn)行絕食以示抗議。鄧穎超(劉夢(mèng)珂 飾)帶領(lǐng)著學(xué)生們抱著鋪蓋來(lái)到監(jiān)獄門(mén)前，她提出要用他們自己去替換監(jiān)獄中被捕的同學(xué)，以此抗議天津警察抓人無(wú)名頭的張狂之舉。
學(xué)生們的抗議得到了階段性勝利，周恩來(lái)被押上法庭接受審判，面對(duì)法官的質(zhì)問(wèn)他坦言在現(xiàn)在的中國(guó)愛(ài)國(guó)竟成為了一種罪狀，更痛斥警察用槍托毆打?qū)W生致其受傷、無(wú)故抓捕社會(huì)團(tuán)體人員還不予審判的累累罪行，更義正言辭的說(shuō)道真理掌握在誰(shuí)的手上，誰(shuí)就是法官。
1920年7月天津被捕的周恩來(lái)等二十四名學(xué)生，在社會(huì)各方的聲討下，被當(dāng)庭無(wú)罪釋放。鄧穎超縫制著毛衣好為馬上要去法蘭西留學(xué)的周恩來(lái)帶著，她也想要去留法但是奈何家中并不富裕，但是她一直記著母親鄧振德對(duì)自己說(shuō)的那一句路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。
周恩來(lái)來(lái)向鄧穎超辭行，船票已經(jīng)到手他明日就要離開(kāi)中國(guó)，看著鄧穎超為自己縫制的毛衣，還有毛衣上那一句給你溫暖周恩來(lái)的心中也真的涌起了一股暖流。
