新調(diào)入的第二中隊(duì)和第三中隊(duì)進(jìn)駐國民學(xué)校，那是小原澤霧的安排，海川問起駐軍之事，小原澤霧認(rèn)為讓學(xué)們生學(xué)習(xí)會有利于日滿親善。突然響起的炮仗聲讓小原澤霧誤認(rèn)國是在放槍，海川解釋那是景先生在出殯，滿山(林浩 飾)聽到出殯的聲音后和同學(xué)們一起為景先生送行，灌水鎮(zhèn)為景先生送行的人排成長龍，將他埋藏后在墳上立碑，碑上的內(nèi)容正是景先生死前寫在黑板上的字。
松本手拿指南針在樹林里尋找東西時(shí)被那天和問起，同學(xué)們請他回去上課。小原澤霧帶兵在景先生墳前拜祭，收到聯(lián)隊(duì)長的命令后匆忙離開，那五爺(那威 飾)感覺日本人不像傳說中兇神惡煞。松本在第一堂課和同學(xué)們相認(rèn)，他讓那天和在黑板上畫出同學(xué)們的座位并寫上姓名，滿山上臺幫那天和把座位圖畫好，松本的全名是松本秀雄(陶海 飾)，他讓同學(xué)們先學(xué)會用日語說自己的名字，同學(xué)們不解，松本叫一名日本兵用槍打碎玻璃，很多學(xué)生被嚇哭，他們只好按松本所教練習(xí)日語。
海川拿著小原澤霧讓他送的文件交給松本，等他出門后被人打暈。海川醒來后看到端午(賈宏偉 飾)，端午想知道他當(dāng)漢奸的原因，海川不想解釋，現(xiàn)從曾拜把子，端午提醒他不要干壞事，海川表明態(tài)度后生氣離開。偽軍按小原澤霧意思把食糧送到老奎爺(高強(qiáng) 飾)家里，老奎爺不收，但偽軍放下就離開了。
松本和小原聊起海川交給他的重要文件，松本擔(dān)心機(jī)密泄露，他不相信所有中國人。同學(xué)們不喜歡松本的教學(xué)方式，李小刀提議讓楊軍長來收拾日本人，滿山清楚他們的想法，思來想去他打算親自收拾松本，他和小伙伴們一起做了一個(gè)大彈弓，還有泥巴做了不少大圓球。
入夜后滿山和李小刀帶著大彈弓來到松本住所附近，他們看到屋里的人影，掛上泥球后用力向后拉，窗戶上的玻璃被打碎后滿山和李小刀帶東西快速離開。小原聞?dòng)崄淼剿杀巨k公室，屋里的泥球讓他疑惑不已。天亮后滿山拿著大彈弓來到大奎爺家，大奎爺詢問他的去處，滿山講起車站打槍之事。
聽到槍聲后滿山上到屋頂，西方土門嶺的黑煙引起小原的注意，松本勸他要謹(jǐn)慎，小原按兵不動(dòng)。端午回家報(bào)信，大奎爺這才知道土門嶺被胡子圍了，土門嶺亂成一團(tuán)，滿山從房頂下來想去土門嶺時(shí)被端午攔住，端午騎馬趕往，大蜻蜓的父母在土門嶺沒回來，她十分擔(dān)心，滿山一在旁安慰，兩人一起叫李小刀趕往土門嶺，滿山一路扛著大彈弓。
胡子大土門嶺燒殺搶奪，端午躲在暗處開槍偷襲他們，他的槍聲引起胡子的注意，端午行蹤被發(fā)現(xiàn)，見對方人多端午找機(jī)會溜走，但也開槍打死了兩個(gè)胡子。
