何三關(涂松巖 飾)與米拉(徐露 飾)在公寓等待冷風(王雷 飾)的死訊，米拉正想趁何三關不備殺掉他，不想這此時冷靜(田家伊 飾)趕到，告訴了何冷風沒有死的消息，送去了冷靜，何與米很是惱火，決定再一次聯(lián)手對會冷家。米拉回到黑龍會，將冷風沒死的消息告訴了內田，內田認為何三關只是對實驗室感興趣，并讓米拉利用色相去接近何三關，以探聽蘇聯(lián)人的消息。
七條將冷風送進山中，冷風獨自一人上山去找喜妞(陳麗娜 飾)，希望她能與自己一起回家，喜妞最終被冷風的真誠所感動。米拉找到冷動(劉歡 飾)，以要查看施工圖紙為名，將冷動承建的三井會社的圖紙騙了出來，并交給了內田，內田將地下室的平面圖撕掉，讓米拉把剩下的部分交給何三關，何三關看后當場識破，并一語道破日本人刻意隱瞞實驗室的企圖。
李忠信回到冷府，對冷春秋(程煜 飾)謊稱信已送到少帥手中，冷春秋聽后很是詫異，因為哈爾濱與奉天來回需要多日，但李卻很快返回，冷春秋不由得對李產(chǎn)生了懷疑。何三關將圖紙拿給瓦西里觀看，瓦看后讓何不要被米拉所引誘，以免被日本人利用，并告訴何要盡量幫助冷家，何不解，瓦解釋說冷風現(xiàn)在正在研究鼠疫疫苗，而蘇聯(lián)也想得到疫苗來對會德國。
張大炮認為七條在市長面前頂撞自己而對七條大發(fā)雷霆，七條抽刀刺向自己大腿，張見狀只得作罷，并讓張轉告冷風，可以繼續(xù)研究疫苗，冷風聽后很是高興。何三關與米拉密談下一步計劃，不想被冷動撞見，何三關借口找米拉設計中東鐵路局公寓，而騙過冷動。
冷風想拿自己做人體試驗，被七條和姚制止，趁著冷風與七條爭論，姚玲將鼠疫病毒注射進自己的體內。
