陳佩雄帶著格桑見了國民政府貪官張?zhí)庨L，張?zhí)庨L同意二人成立抗日運(yùn)輸聯(lián)合馬幫。木石羅(劉磊 飾)找到格桑叫他不要上陳佩雄的當(dāng)，但格桑誤以為是木石羅嫉妒，反而更加得意。尼瑪憑著多年與內(nèi)地官僚打交道的經(jīng)驗(yàn)，看出陳佩雄和張?zhí)庨L一定有什么不可告人之處。
木石羅決定一同前往印度，一來找木石羅在印度的三叔木沙老爺借用馬幫，二來也一路探查張?zhí)庨L和陳佩雄運(yùn)送的是什么貨。格桑前往印度噶倫堡，木石羅同時出發(fā)，花依前來送行，親手將吉祥結(jié)系在木石羅的脖子上，希望木石羅平安歸來。
花依在云南會館呆久了，與芭拉接觸越來越近，不只是花依，尼瑪也十分注意芭拉的身世。尼瑪果然想的不錯，芭拉就是尼瑪年輕時的戀人阿月，而花依正是他們的孩子，20年前阿月是尼瑪家的女仆，曾與尼瑪相愛，因?yàn)榧依锏淖钃希贻p的尼瑪看著已懷著身孕的阿月嫁給大理茶王楊金榮做姨太太。
往事不堪回首，芭拉希望尼瑪不要說出真相，她不想花依接受這殘酷的現(xiàn)實(shí)。尼瑪回到家中得知有了木茨格的線索，立刻命下人去查辦……
