藍采和頹然返回謫仙居，被張果大興問罪，第一錯在回復(fù)男兒身，第二錯在與自己爭奪羅美卿，結(jié)果，藍采和依例被罰。情竇初開的柳三郎來找藍采和，眼見采和被 罰，心痛不已，遂以仙法助之，兩人一時間談得投契非常。張果向羅安定提親，希望迎娶其女兒羅美卿，羅美卿氣憤不已，支開父親后，狠狠的教訓(xùn)了張果一頓， 并且決定要揭穿張果神棍的真面目。
晚上，羅美卿潛入謫仙居，企圖搜集證據(jù)，豈料竟遇上來偷看藍采和的柳三郎，柳三郎欲以妖樣嚇唬羅美卿時，韓湘子出現(xiàn)，將 之帶走。韓湘子好言相勸，妖人不可戀，但柳三郎據(jù)理力爭，韓湘子反被問得啞口無言。羅美卿終發(fā)現(xiàn)張果的秘密，所謂法術(shù)全是幻術(shù)而已，并且找到幻術(shù)秘籍作 為罪證，正欲離去之際，卻給張果襲擊，幸而藍采和及時出手，才悻免于難。
藍采和央求放過張果，張果雖然貪財騙人，但絕非壞人，羅美卿答允，但要藍采和聽其 吩附。羅美卿以幻術(shù)秘籍要挾張果，迫他與藍采和對調(diào)師徒身份，從此不得斂財，同時，要收留藍采和，張果被迫就范。羅美卿將藍采和帶回家中，視作好姐妹， 與之同浴，藍采和差點暴露男兒身的真相。
柳三郎向藍采和示愛，羅美卿嗤之以鼻，柳三郎激動下變回樹妖真身，并指責(zé)藍采和之所以不喜歡自己，全因羅美卿從 中作梗，說到激動處，更要傷害羅美卿，藍采和為了拯救心中的女神，只得說出自己其實是男子身份，羅美卿和柳三郎震驚不已。
