問天(趙文卓 飾)意志消沉，武功喪失大半，再也無心戀戰(zhàn)江湖，變成了一個無所事事的流浪漢，隨便一個街頭地痞都可以將他打倒在地。流浪中問天又遇到了失散多日的徒兒臭皮蛋(叮當 飾)，兩人相依為命。眼見師父頹廢消沉，臭皮蛋黯然落淚。水霖鈴(梁靜 飾)痛恨萬心的兇殘，帶著"凝兒"離開了萬心。
不想落到了花弄影手里，花弄影以"凝兒"相脅，逼迫萬心交出"火龍珠"。花弄影以"水火龍珠"醫(yī)好了自己多年的臉瘡。但由于她心存野心，"水火龍珠"演變成劇毒使其痛不欲生！萬心趕來取走"水火龍珠"，并接走了"凝兒"。
有了"水火龍珠"，萬心如魚得水，功力大進。病危中的花弄影向羽彤懺悔了自己的罪過，并要羽彤接管"百花教"，羽彤看在母女一場的情份上應承下來。
