知音老人來到了長安，吳婉(高露 飾)與知音聯(lián)絡(luò)，要知音幫助自己，知音提出要求，要吳婉帶自己去見流水。小鐮(李奕嫻 飾)和蝶舞(蔡少芬 飾)剛一見面就彼此產(chǎn)生敵意。蝶舞要小高立刻離開客棧，她的敵家已經(jīng)知道此處很快就會追殺過來。小高希望能帶小鐮走，而蝶舞對小鐮并不信任，正在爭執(zhí)之時，殺手趕到，小鐮將殺手全都干掉，讓蝶舞十分吃驚。
高山發(fā)現(xiàn)了蝶舞與琥珀長得一模一樣十分驚訝，對蝶舞的身世產(chǎn)生懷疑。蝶舞帶著小高躲到了大雜院，夜晚，詭異的二胡聲響起，小鐮受到二胡聲音的控制大開殺戒，并要搶奪淚痕劍。蝶舞要對?鐮下手遭到小高的阻止。小鐮受傷離開。
受傷的小鐮被郭青(戚跡 飾)所救，郭青對這個女孩產(chǎn)生好感。小高回到客棧，卓東來(焦恩俊 飾)派來的信使孫達已經(jīng)等了兩天兩夜，將戰(zhàn)書交給小高初十決戰(zhàn)大雁塔。當(dāng)晚，蝶舞為小高沐浴準備，在小高的水里下了藥。流水與知音相見，吳婉這才知道原來這兩個老人都是師兄弟，然而他們之間為了爭奪淚痕劍而互相殘殺。
而如今淚痕劍再次出現(xiàn)在江湖之上，于是這兩個人又聞風(fēng)而動。吳婉滿足了知音的要求之后，向知音提出要求，流水此時卻奇怪地向吳婉提供了很多關(guān)于卓東來的信息，其中許多都不為人知，原來流水這些年來受到卓東來的庇護?但不感謝卓東來，反而憎恨卓東來，原本他只是四肢殘廢，然而卓東來向他下了毒，讓他武功盡廢成了一個十足的廢人，幽禁在此利用老人的武學(xué)和智慧成就了卓東來。
如果有人能夠打倒卓東來，流水會非常高興。卓東來發(fā)現(xiàn)吳婉擅自進入了自己的禁區(qū)欲對吳婉不利，司馬超群(常鋮 飾)為吳婉說情，吳婉大怒吐露了一些讓卓東來惱怒的事情，卓東來將吳婉視做自己的敵人。小高向蝶舞吐露心中對她的情感，要蝶舞接受自己的感情。
小高一覺醒來，卻發(fā)現(xiàn)蝶舞消失無蹤，地上只留下蝶舞的衣服碎片。小高以為高山帶走了蝶舞。小高到處尋找蝶舞，沒有任何下落，心慌意亂的小?已經(jīng)沒有了決斗的心思。蕭淚血(劉永 飾)出現(xiàn)嘲弄小高，要小高不要赴約以免白白送上性命。
司馬超群對于卓東來對于小高的暗中算計十分不屑，也表示不滿，然而迫于無奈一定要赴約。在大雁塔，司馬超群看出小高已經(jīng)沒有斗志不愿與他交手。高山前來看小高比劍，然而他已經(jīng)看出小高落在劣勢，小高要高山交出蝶舞。
小高拔劍之前被蕭淚血帶走。高山看出蕭淚血對小高并無惡意稍微寬心。
