要脅向榮(苗僑偉 飾)成為黑警瑞麒與世樂一直監(jiān)察著未出動的向榮小組，何葵(郭政鴻 飾)偷偷走到一旁打電話，引起了各人注意。向榮按時帶隊員到目的地緝捕志輝，正當各人以為一切順利進行之際，卻發(fā)現(xiàn)所拘捕的人并非志輝。世樂一直尾隨各人行動，竟未有看到向榮等人有向志輝通風報訊的舉動，令世樂甚感疑惑。
瑞麒與世樂在會議室內討論捉拿「黑警」一事時，學禮突然出現(xiàn)更暗示自己已得悉調查向榮等人是否「黑警」之事。向榮小隊順利立功瑞麒無奈下只得讓學禮參與行動，學禮向瑞麒提議找另一隊同袍接手緝捕志輝，但卻遭世樂反對。
當兩人爭拗時，突然有消息告知向榮等人鬼鬼祟祟地離開了警署。世樂與學禮急忙追趕，兩人在石屋內發(fā)現(xiàn)向榮等人已成功把志輝拘捕歸案。志輝被捕後仍有恃無恐，表示會向傳媒大爆警隊黑幕，但當志輝的辯護律師到場後，志輝卻一反常態(tài)把所有罪名一力承擔，令世樂及向榮大感意外。
懷疑朋友世樂自責希璇試探向榮為何未有向上級匯報收到志輝去向的消息，向榮指不知消息是否屬實，故不敢打草驚蛇。經過多重試探下，仍沒法找到向榮是「黑警」的證據，瑞麒決定撤銷行動。世樂因懷疑向榮是「黑警」，內心感到自責又內疚，情緒甚為低落。
向榮等四人因逮捕志輝有功，而獲警隊頒發(fā)獎狀嘉許。正當眾人沉醉在一片歡樂氣氛之時，向榮收到了Agent(蔣志光 飾)的來電。向榮望著眾下屬為得到獎狀高興之時，不禁回想起自己被迫走上「黑警」之路的痛苦。志成貪財連累眾人向榮、何葵、志成與有富四人以不同的途徑，秘密來到一唐樓單位內見面。
志成自責因當年自己一時的貪念而累及各人變成「黑警」，原來兩年前的一次緝捕毒販行動中，志成獨自追捕其中一人，志成以槍把毒販擊傷倒地。當志成執(zhí)拾布滿一地的現(xiàn)鈔時，竟然財迷心竅地把大量鈔票收藏於衣袋內。向榮等人不知就里，如常地與志成吃火鍋慶功時，志成內疚，把私吞金錢之事說出，向榮、何葵、志成與有富同感愕然。
向榮為友答應保密何葵與有富得知志成是為了妻子急需用錢做手術才出此下策，對志成甚感同情，但向榮明白事態(tài)嚴重，勸志成自首。這時志成妻子在醫(yī)院剛完成手術，情況極不樂觀，何葵與有富認為志成此舉全是迫不得已，合力勸向榮放過志成，四人一起隱瞞此事。
向榮幾番掙扎下還是猶疑不決，不想為志成賠上了家人的幸福。志成擔心會難逃法網，打算自殺贖罪，向榮無可奈何下，只好答應為志成保守秘密。被掌罪證四人沉淪當眾人以為雨過天晴之際，一名叫Agent的神秘人派人攔途截下眾人，并播放出志成私吞金錢的片段，令向榮等人呆立當場。
Agent以此片段要脅向榮等人作交易，要他成為「黑警」以收集警方掃毒的情報。Agent答應若向榮等人助他放走合作的毒販，必定會交回另一毒販的情報讓向榮等人捉拿，向榮無從選擇下踏上了成為「黑警」的不歸路，自此向榮、何葵、志成與有富便共守秘密。
