一九四五年日本戰(zhàn)敗投降，中國(guó)八年抗戰(zhàn)勝利，全國(guó)各地陸續(xù)光復(fù)，就在這一遍升平當(dāng)中卻隱伏危機(jī)，一只千年強(qiáng)尸王玄魁正四處肆虐，一代天師毛小方(林正英 飾)和徒弟馬帆為救蒼生，誓要收復(fù)之，二者經(jīng)歷一場(chǎng)大戰(zhàn)，毛把魁打傷，魁逃走，毛與帆為追捕魁而南下香港。
毛，帆在途中遇上女鬼小蓮，知蓮是日本人所殺，又與做抗日游擊隊(duì)的丈夫失散，毛被蓮的真誠(chéng)打動(dòng)，決帶蓮?fù)愀邸５竭_(dá)香港后，因蓮的關(guān)系，毛被術(shù)數(shù)奇人飛誤會(huì)為邪魔外道，二人不打不相識(shí)。而以道術(shù)小把戲來(lái)呃神騙鬼的鐘君(苑瓊丹 飾)與眾徒義辦了一個(gè)騙財(cái)?shù)姆ㄊ拢晕裏o(wú)知市民的金錢，毛誤以為君乃同道中人，想找君去幫助找尋魁下落，可惜君見錢開眼，毛為之失望。
君有一徒弟鐘邦(王書麒 飾)，為一正直警員，因自小看見君呃人技倆，而對(duì)道術(shù)不存好感，此時(shí)有小孩懷疑撞鬼，邦與拍檔圖負(fù)責(zé)調(diào)查，遇上找尋魁的毛，二人發(fā)生沖突，邦將毛帶走，但毛知是夜必有妖孽作遂，大為焦急，是夜，君以大師身份，到破屋作法，市民圍觀，但君實(shí)是不學(xué)無(wú)術(shù)，連群鬼已經(jīng)撲向她也不察，危險(xiǎn)就在眼前。
