常鐵山(馬衛(wèi)軍 飾)想要田山妹(戴曄 飾)的人和自己的人加在一起去攻打憲兵隊，秦參謀說日軍的憲兵隊駐扎的人不少，不遠處的日軍還能短時間過來支援。隨后幾個人做出了從長計議。常鐵山找到了龜野(張頁川 飾)，問他自己要是拉過來一百多號人能不能給他個一官半職的。
龜野聽后說如果他把隊伍拉過來就給他個團長當當，還把他的部隊的槍全換了，常鐵山聽后假裝高興地不行，滿口答應下來。龜野讓常鐵山兩天之后歸順，帶著他的隊伍去憲兵隊報道，隨后叫人去帶常向梅(黃湄媚 飾)和父親團聚。常向梅見到父親之后問他怎么會在這里，問常鐵山是不是答應了龜野什么條件，常鐵山能把她就出來是大事。
常向梅不同意，自己回了監(jiān)獄。兩天后常鐵山帶著人來到了憲兵隊，小豆腐(寧寧 飾)摸到了關押常向梅的地方，龜野帶著人接受他們的歸順。小豆腐帶著人救出了常向梅，龜野的人要常鐵山殺兩個新四軍抗日份子來證明他的誠心。常鐵山趁機挾持了一個日本軍官，隨后薛司令和秦參謀假扮日軍帶著新四軍過來了，帶走了常鐵山的人還拿走了武器。
常鐵山帶著他的人正式加入了新四軍，大家都高興地不行。薛司令在黨委會上也在猜想他們的隊伍里已經(jīng)混進了軍統(tǒng)的特務，可能不是丁達文(孫瑋 飾)。龜野抓住了丁達文，要丁達文和他們合作，丁達文拒絕了龜野，隨后龜野對丁達文嚴加拷打。
薛司令知道丁達文和兩個游擊隊員失蹤之后派人加緊尋找，活要見人死要見尸。竹青也和秦天剛(王亞楠 飾)說著自己擔心丁達文的安全，還說自己要去找丁達文。丁達文在特高科里受著嚴刑拷打，薛司令讓竹青把新的密電碼交給陸昌誠，另外的時間讓她打聽一下丁達文的下落。
丁達文沒有受住嚴刑，答應了龜野的條件和龜野合作。龜野要丁達文殺了那個和他一起被俘的的戰(zhàn)友。丁達文被逼著殺死了自己的戰(zhàn)友，并且在特高科的文件上面簽了字。薛司令設計試探老馮(陸二喜 飾)，他看出了老馮是間諜。老馮回去配了薛司令柜子上面的鑰匙，晚上他偷偷來到薛司令的辦公室里打開了柜子，拿出文件照了相之后離開。
第二天他去了金星酒店把膠卷交給了金站長，金站長看后說老馮干的不錯，還待杜孝先謝謝老馮的救命之恩。
