周恩來(孫維民 飾)拿來了毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)訪問莫斯科的禮單，可他心中不免擔(dān)憂，畢竟毛澤東此次訪問蘇聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)太大。毛澤東都是從槍林彈雨走過來的，他是一點(diǎn)也沒有把國民黨特務(wù)的散兵游勇放在眼里，這是新中國成立后第一次訪問蘇聯(lián)，他是一定要去的。
周恩來還指出不僅有人身安全問題，還有政治危險(xiǎn)，他對斯大林(古尊·伊戈?duì)?飾)的態(tài)度問題沒有把握。上次劉少奇(郭連文 飾)秘密訪問蘇聯(lián)，斯大林就明確表示蘇聯(lián)不愿放棄在東北的利益，否則也不會(huì)對毛澤東訪蘇的事情一推再推。周恩來跟斯大林打過交道，斯大林在俄文的意思是鋼鐵，這人如其名，除非他們在新的條約上做出讓步，毛澤東堅(jiān)決在大是大非的原則問題上絕不能讓步。
周恩來提出他先去見斯大林，毛澤東沒有同意，如此斯大林肯定會(huì)采取回避的態(tài)度，不直接跟周恩來談，但他不同，按照國際慣例斯大林很難避而不見，再說他初來乍到，又是代表中國政府和中華人民上門做客，總得給見面禮。與此同時(shí)，公安部也為毛澤東訪蘇做好了最嚴(yán)密的安保。
蔣經(jīng)國(趙凱 飾)安排海云天(宋禹 飾)去蘇聯(lián)，偽裝成一名日本記者，名字叫藤田友雄。毛人鳳(張頁石 飾)針對毛澤東訪蘇策劃了死士行動(dòng)，圍堵毛澤東的列車，破壞東三省的鐵路，在哈爾濱的雙城集中埋設(shè)炸藥要將毛澤東的專列徹底銷毀。凌玥(趙秦 飾)要隨毛澤東去蘇聯(lián)，凌雁(劉夢珂 飾)幫姐姐收拾行李。
凌嘉圖(黃沖 飾)對毛澤東這次訪蘇很擔(dān)憂，他和斯大林打過交道，此人強(qiáng)硬有手腕極其難對付。凌玥的愛人剛從部隊(duì)回來，開著吉普車送凌玥去車站，岳父母喊女婿過段時(shí)間回家來。張子楓也來送凌玥，正好看見凌玥和愛人坐車離開的一幕。
凌雁看見張子楓，故意氣他說姐夫剛從部隊(duì)回來，小兩口甜蜜幸福。張子楓回懟凌雁也老大不小了，該考慮她的個(gè)人問題。公安部截獲臺(tái)灣的情報(bào)，國民黨這次策劃了死士行動(dòng)，目標(biāo)就是襲擊毛澤東的專列。公安部部長馬上去中南海阻止毛澤東的行程，勸毛澤東推遲訪問蘇聯(lián)。
毛澤東堅(jiān)持定了的事情不能改變，一切按照原計(jì)劃進(jìn)行。毛澤東堅(jiān)持訪問蘇聯(lián)，為了保護(hù)毛澤東的人身安全，公安部很快摧毀了國民黨的死士行動(dòng)。毛澤東前往蘇聯(lián)，列車前往東北地界時(shí)毛澤東被凍感冒了，鐵路部長滕代遠(yuǎn)東專門來問候。
凌玥回到車廂，張子楓見凌玥咳嗽又穿得比較單薄，還將自己的大衣脫下給她披上，交代她天涼了多注意身體。1949年12月16日，毛澤東到達(dá)莫斯科。斯大林令人安排毛澤東住在他曾經(jīng)住過的姐妹河別墅，毛澤東提出要盡快見到斯大林，當(dāng)面表示感謝。
科瓦廖夫前來通報(bào)，下午六點(diǎn)克林姆宮和斯大林見面。蔣介石(馬曉偉 飾)讓蔣經(jīng)國通知海云天把斯大林和毛澤東會(huì)談的內(nèi)容及時(shí)通報(bào)過來，蔣經(jīng)國擔(dān)心他們真的達(dá)成什么協(xié)議，這樣中共的勢力更大。蔣介石認(rèn)為有利有弊，中共得到蘇聯(lián)的支持完全站到了蘇聯(lián)的陣營，美國就絕不會(huì)再放棄他們，日本和臺(tái)灣將成為反共的前哨。
毛澤東和斯大林在克林姆宮進(jìn)行了第一次的會(huì)見，毛澤東提出要簽訂真正平等的互助互惠的條約。斯大林沒有同意，認(rèn)為現(xiàn)在還不合時(shí)宜。杜魯門迫切想知道毛澤東和斯大林見面的動(dòng)態(tài)，可中情局什么消息也沒獲得。艾奇遜建議杜魯門可以散布消息稱美國愿意幫助中共，這樣對斯大林是有刺激作用的，杜魯門再以總統(tǒng)的名義發(fā)表一個(gè)強(qiáng)調(diào)美國對中國沒有任何敵意以及尊重中國臺(tái)灣主權(quán)的聲明。
蔣介石知道后擔(dān)心美國這是示好中共要拋棄他們，蔣經(jīng)國認(rèn)為美國是擔(dān)心斯大林和毛澤東要簽訂什么協(xié)議才故作姿態(tài)度。這時(shí)，蔣經(jīng)國得到情報(bào)稱斯大林和毛澤東沒有談攏的消息，蔣介石并不打算把這個(gè)情報(bào)告訴美國，他把這個(gè)底牌捏在手中，要看中西兩個(gè)大國的博弈如何收場。
斯大林的壽辰，毛澤東用中國的禮儀送斯大林禮物，他親手書寫的字畫以及一些土特產(chǎn)。斯大林特別高興，還將毛澤東送的禮物放在普希金博物館一號展廳展出，展廳還懸掛五星紅旗，要讓蘇聯(lián)世代記住這珍貴的友情。蔣介石看了斯大林和毛澤東會(huì)面的報(bào)道，斯大林這是唱了一出一箭雙雕的大戲，既籠絡(luò)毛澤東，又看傻了美國人。
蔣經(jīng)國獲得消息稱斯大林和毛澤東又進(jìn)行了一次會(huì)談，主要針對亞洲周邊的國家，對中蘇新的友好協(xié)定只字未提。蔣介石決定就看熱鬧，看他們用什么樣的大戲來收場。
