茜波用意念控制達蒙幫她做事情，她吩咐達蒙把過去的一切都斬斷，達蒙受到她的控制，把之前的好朋友泰勒殺死了。斯特凡看著泰勒的尸體十分難過，同時對達蒙的做法很憤恨。泰勒是卡羅琳從小到大的好朋友，并且是以前的戀人，卡羅琳還沒來得及跟他告別就面對生死相離。
斯特凡一行人準備將泰勒埋葬了，他們懷著悲痛的心情將泰勒安葬。達蒙此時來到墓地進行挑釁，斯特凡將鏟子折斷，拿著木頭準備插進達蒙的身體里，但是達蒙太強大了，躲過了斯特凡的攻擊。由于恩佐(邁克爾·馬拉基 飾)和達蒙都受到茜波的控制將人性關閉了，因此變得冷血無情。
邦妮作為恩佐的戀人，她決定不惜一切代價的幫助恩佐恢復他的人性。邦妮運用自己女巫的能力將恩佐關在了屋子里面。恩佐想要邦妮放他出去，但是受到了邦妮的拒絕，邦妮不愿意放棄恩佐。邦妮將汽油潑在了屋子里面，點燃了火，大火很快就把邦妮和恩佐包圍了。
邦妮和恩佐就這樣面對著站在房子里面，恩佐趁機將邦妮打暈了準備自己逃離。恩佐看著火海里面的邦妮，突然淚水打濕了眼眶，他的戰(zhàn)勝了茜波的控制，抱著邦妮逃離了火海。醒過來的邦妮感知這一切，恩佐終于恢復了人性，兩人緊緊相擁，熱烈的接吻。
馬特在泰勒的遺物中找到了一些線索，泰勒留下了一個叫席琳的女子的照片，那個人就是卡羅琳家的保姆，馬特準備找到她。席琳此時帶著卡羅琳的孩子在外面逛街，小孩子看見金魚十分的開心，席琳拿給她們一條死掉的金魚，哄騙她們說要去將金魚埋葬。
席琳將孩子們帶到了一個廢棄的倉庫，將金魚放在喬治的尸體上，然后點燃了火，但這一切小女孩們并不知情。面對泰勒的離世，泰勒從小到大的朋友們十分的難過，他們決定給泰勒辦一個追悼會。在追悼會上，卡羅琳給馬特看自己孩子和席琳的照片，馬特看見之后就叫卡羅琳趕緊回去。
當他們到家時，孩子和席琳都不見了，只留下一張圖畫。被關在牢里的茜波覺得時候到了，自己也該出來了，茜波打碎了玻璃，逃了出來，準備她的下一步計劃。
