為了忠人之事，童飛開始全上海的尋找老康的下落，可惜沒有任何消息。在碼頭，童飛偶遇了剛到上海時(shí)拉過他的黃包車車夫吳把頭，吳把頭愿意幫童飛三人去車行找份拉車的活，童飛很是樂意，因?yàn)檫@樣不僅能賺錢填飽肚子，還能繼續(xù)打聽老康的下落。
萬家商行的大小姐萬妍是一位進(jìn)步青年，經(jīng)常跟著學(xué)生們一起游行，散發(fā)抗日傳單，結(jié)果遭到了巡捕房的圍捕，幸好老康也就是丁先生及時(shí)趕到，保護(hù)萬妍成功逃脫。萬妍十分向往成為一名共產(chǎn)黨員，不過老康覺得她太稚嫩，而且身份特殊，一直沒有吸納她。
童飛和姜根很愿意去車行拉車，可是小北風(fēng)堅(jiān)決不去，他不愿意在這里出苦力，童飛只好隨他。童飛一邊拉車，一邊在萬家商社附近打聽老康，結(jié)果引起了老康的注意。老康并不覺得他是軍統(tǒng)，因此沒有撤離，畢竟萬家商社這份工作對(duì)于組織十分重要。
他覺得童飛只要不進(jìn)入萬家商社工作，就不會(huì)對(duì)他有威脅。一名醉酒的法國(guó)人在法租界光天化日之下調(diào)戲中國(guó)女孩，經(jīng)過的黑五路見不平，把這個(gè)法國(guó)人痛打一番，結(jié)果被巡捕房的吳蕾給抓了回去。吳蕾知道黑五的身份，她一直很痛恨黑道分子，于是在巡捕房對(duì)黑五重重整治一番，甚至還上了電刑。
直到黑五的姐姐杜麗(溫崢嶸 飾)出現(xiàn)在巡捕房，黃探長(zhǎng)從中調(diào)停，吳蕾才不得不將黑五釋放。不過這黑五不僅沒有因?yàn)閷?duì)自己用刑而記恨吳蕾，反而覺得這個(gè)女人很有意思。在萬家商社門口，萬妍上了童飛的黃包車，在路上他們遇到了抗日游行的隊(duì)伍，萬妍忍不住加入了他們，可是這時(shí)巡捕房的人來了，童飛趕緊拉著萬妍逃跑，但是遭到了巡捕房的人的圍堵，為了不讓萬妍被抓，童飛出手打傷了好幾個(gè)巡捕，直到吳蕾出現(xiàn)開槍示警，童飛這才收手，就這樣吳蕾被抓到了巡捕房。
本來在家苦練賭技的小北風(fēng)聽說了大哥被抓的消息后，火急火燎，聽說救大哥要三百塊大洋，小北風(fēng)立刻帶上身上所有的積蓄，準(zhǔn)備到賭場(chǎng)碰碰運(yùn)氣。不過還沒等他們趕到賭場(chǎng)，萬妍就出現(xiàn)在巡捕房保釋了童飛。萬妍非常感謝童飛，帶著他換了一身行頭后竟然把童飛帶回了自己家。
在這里，童飛見到了萬榮夫妻倆，萬榮聽說了童飛救妍兒的事情，對(duì)其十分感謝，心中十分感激，而且發(fā)現(xiàn)這童飛并非一般人，更是對(duì)他大加贊賞了，甚至把童飛留下來一起吃飯。小北風(fēng)和姜根來到賭場(chǎng)后，連贏十二把，頓時(shí)贏得盆滿缽滿。
已經(jīng)贏夠了三百塊大洋的小北風(fēng)，還是不肯收手，結(jié)果引來了賭場(chǎng)幕后者斧頭幫的孫不點(diǎn)，孫不點(diǎn)當(dāng)然不會(huì)讓小北風(fēng)這么贏下去了，于是叫他來跟自己開一盤賭局，小北風(fēng)沒有猶豫直接答應(yīng)了，結(jié)果去了才被告知孫不點(diǎn)要跟他賭命，小北風(fēng)這時(shí)再想反悔已經(jīng)來不及了。
童飛在萬家和萬榮喝了幾杯酒，萬榮對(duì)童飛越來越欣賞了，只是對(duì)他的身份存有疑慮。萬榮倒不怕童飛是共產(chǎn)黨，因?yàn)槿f榮對(duì)共產(chǎn)黨很有好感。在萬家，童飛見到了萬家公子萬邦，可是這萬邦根本不正眼瞧童飛，著實(shí)把萬榮給氣壞了。
