1945年，奧地利。一箱編號為084裝有方尖碑的危險物品被帶回德軍基地。當(dāng)天，布朗寧向神盾特工隊提供了084號箱子的照片，希望能夠達(dá)成交易，但是布朗寧違反了交易條款，多帶了兩名保鏢，交手間，一名鋼鐵之刀槍不入的神秘人成功逃脫，神盾局意識到九頭蛇可能已經(jīng)盯上了他們。
電視上正在播放托爾伯特將軍的專訪，將軍保證會將神盾特工局?jǐn)夭莩Ｉ穸荜爢T回到基地，局長庫爾森要求特員梅去報告今天的戰(zhàn)況，梅向庫爾森報告，庫爾森本打算離開去倫敦找盟友，但是看到梅帶回來的084箱子的照片后，決定留下來。
特員從現(xiàn)場帶回了神秘人身上掉落的鐵屑，打算去做檢查。逃脫的神秘人正在和上級接頭，上級送給他一個珍惜寶石，神秘人能夠講寶石物質(zhì)吸收到自己體內(nèi)。菲茲還為從創(chuàng)傷中恢復(fù)過來，暫時的失語癥讓他不能夠正常表達(dá)自己。
菲茲正在和自己幻想中的西蒙斯對話。梅和菲茲看到從現(xiàn)場帶回來的鐵血竟然變成血，講DNA鑒定出來，發(fā)現(xiàn)此人正是九頭蛇約翰加勒特手下的卡爾克里爾.庫爾森和斯凱談話，詢問最新的情況，庫爾森派斯凱去和沃德談話，從沃德口中套出九頭蛇組織的情況。
斯凱詢問卡爾克里爾的情況，沃德趁機和斯凱寒暄，沃德告知斯凱卡爾克里爾能夠講任何他接觸的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為身體的肌肉，沃德還提示能夠通過九頭蛇發(fā)送的信號頻段能夠找到卡爾克里爾。通過沃德告知的方法，神盾局找到了卡爾的所在。
托爾伯特正在和妻兒在公園里散步被卡爾盯上，神盾局趕到救了他。托爾伯特被帶回神盾局，庫爾森和他談條件，希望他能夠放神盾局一馬，作為交換，神盾局會幫他抓壞人，但是托爾伯特并沒有答應(yīng)。卡爾被帶回海軍隊關(guān)押，但是中途逃跑。
庫爾森命令所有人一定要找回那個084號箱子，特工隊成功進入海軍隊，哈特利特員找到了084號箱子，并且打開了箱子。此時卡爾趕到，準(zhǔn)備搶走箱子，情急之下，哈特利拿起了方尖碑，但是方尖碑灼燒了哈特利的身體，庫爾森命令他們趕快撤退。
為了能夠保住自己的命，哈特利切掉了自己被灼燒的手。看到菲茲變得越來越孤僻，庫爾森決定要背水一戰(zhàn)。克里爾攔住了正在逃亡的哈特利，搶走了方尖碑，而哈特利在車禍中犧牲。
